Si vous utilisez le CRM de Zoho, l’un des CRMs (logiciel de Customer Relationship Management) les plus réputés du marché, et que vous souhaitez mettre en place un outil de marketing automation, optez pour la solution HubSpot !
En effet ces deux outils peuvent se synchroniser très facilement et offrir de multiples avantages pour optimiser les efforts de vos équipes commerciales et marketing.
Dans cet article, nous verrons comment réussir l’intégration d’HubSpot Marketing Automation avec Zoho CRM étape par étape.
Qu’est-ce que Zoho CRM ?
Zoho CRM est un logiciel de référence de la relation client, reconnu comme l’un des meilleurs CRMs du marché, et utilisé par plus de 250 000 entreprises dans 180 pays. Ce logiciel a été conçu pour aider les entreprises de toutes tailles à gérer leurs relations clients et leur cycle de vente de bout en bout afin d’augmenter les ventes, l’engagement client et les revenus.
Les utilisateurs de Zoho CRM peuvent profiter de ses différentes fonctionnalités (workflow automatisés, IA, outil de prévision des ventes, lead scoring, outils de personnalisation, etc. ) pour optimiser et fluidifier leur processus de vente, segmenter et analyser leurs clients, et faciliter la collaboration interne.
Zoho CRM est également basé sur une plateforme cloud permettant d’accéder à tout moment aux données clients dans un environnement parfaitement sécurisé. Flexible et disposant d’une interface intuitive, la solution convient aussi bien à des grandes entreprises qu’à des structures plus petites ou en phase de scale up.
Pourquoi intégrer Hubspot avec Zoho CRM ?
Si Zoho propose également un outil de marketing automation, de nombreuses entreprises choisissent d’opter plutôt pour la solution de marketing automation d’HubSpot qui se positionne en leader des plateformes de marketing automation.
La solution de Marketing Automation HubSpot dispose de nombreuses fonctionnalités telles que la création de landing page, l’A/B testing, ou encore la création de scénarios automatisés pour aider les marketeurs à générer des leads de qualité et les faire monter en maturité. La facilité de prise en main et l’expérience utilisateur comptent également parmi les points forts des outils HubSpot .
L’intégration d’HubSpot Marketing Automation avec Zoho CRM permet de synchroniser les données enregistrées dans ces deux solutions afin de donner à vos équipes sales et marketing les outils nécessaires pour proposer à vos clients des expériences sur-mesure et cohérentes et de définir ainsi une stratégie commune pour booster l’acquisition et la conversion de prospects en clients.
Améliorez la collaboration entre vos équipes Sales et Marketing
Grâce à la synchronisation des données sur vos clients et vos prospects, vos équipes disposeront du même niveau d’information sur tous les contacts qu’ils souhaitent aborder et enrichiront ensemble une base de données commune. Grâce à cela, ils pourront collaborer plus facilement et mener des campagnes et des actions plus efficaces.
Les commerciaux auront toutes les informations nécessaires pour comprendre les besoins des leads qui leur ont été envoyés en fonction des contenus marketing qui auront attiré leur attention. À l’inverse, les équipes marketing auront accès aux informations liées aux revenus générés par les nouveaux clients dans HubSpot afin de mesurer l’impact de leurs actions et le ROI (retour sur investissement) associé, et d’identifier les canaux d’acquisition les plus efficaces.
Automatisez la synchronisation des données pour gagner du temps
L’intégration d’HubSpot - Zoho CRM peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle selon le paramétrage que vous aurez choisi. Les informations sur les contacts et comptes seront partagées et mises à jour en temps réel sur les deux applications. Cela vous permettra de gagner un temps considérable (fini les imports de CSV) et de limiter les risques d’erreurs via les exports/ imports.
L’intégration peut être réalisée en quelques clics, en choisissant les propriétés pertinentes à synchroniser et le sens des flux. Nous allons voir en détails comment cela fonctionne.
Comment intégrer Hubspot avec Zoho CRM ?
Il existe plusieurs méthodes pour intégrer HubSpot Marketing Automation à Zoho CRM, mais nous allons nous concentrer sur l’intégration à l’aide de l’outil HubSpot data sync, disponible sur la Marketplace d’HubSpot.
Cet outil de synchronisation permet de connecter HubSpot avec d’autres applications en quelques clics et de créer une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle pour retrouver toutes les données de vos prospects et clients sur la même plateforme. Cette fonctionnalité est disponible avec tous les produits et abonnements HubSpot.
Quelques pré-requis à l’intégration HubSpot - Zoho CRM
Avant de commencer la synchronisation d’HubSpot avec votre CRM, vous devez vous assurer que :
- vous êtes Super Admin de votre compte HubSpot ou que vous disposez des autorisations d’accès à la Marketplace ;
- vous êtes administrateur sur votre compte Zoho CRM ou disposez des autorisations pour accéder aux paramètres CRM et aux paramètres des propriétés.
Installer l’application DataSync - Zoho CRM sur Hubspot
Rendez-vous sur votre compte HubSpot et cliquez sur l’icône Marketplace en haut à droite, puis sur Marketplace des applications. Saisissez dans la barre de recherche le nom de l’application recherchée, ici Zoho CRM, puis cliquez sur le résultat de recherche.
Vous arriverez sur la page de l’application qui explique comment celle-ci fonctionne et quels sont les pré-requis pour l’utiliser.
Cliquez en haut à droite sur “Installer l’application”.
Une boîte de dialogue va s’ouvrir, cliquez sur Suivant.
Sélectionnez le domaine dans le menu déroulant et cliquez à nouveau sur Se connecter à Zoho CRM. Vous allez être redirigé vers Zoho dans une nouvelle fenêtre.
Vous devez vérifier que vous avez bien les différentes autorisations nécessaires et cliquer sur Accepter. Vous serez ensuite redirigé vers HubSpot où vous allez pouvoir configurer la synchronisation.
Une fois l’application installée, vous la retrouverez dans Paramètres de HubSpot > Intégrations > Applications connectées.
Synchronisation entre HubSpot et Zoho CRM
1. Vous devez d’abord configurer les paramètres avant de lancer la synchronisation des données entre les deux applications.
- Pour cela, vous devez vous rendre dans HubSpot, cliquez sur l’icône Marketplace, puis sous Gérez, cliquez sur Application connectées.
- Sélectionnez Zoho CRM et cliquez sur Configurer votre synchronisation.
- Allez sur la page Choisir un objet à synchroniser et sélectionnez l'objet que vous souhaitez synchroniser. Vous avez le choix entre trois types d’objets : contacts, entreprises et transactions.
NB : Pour cette intégration, vous aurez besoin d’ajouter le champ Modifié par aux objets de Zoho CRM que vous souhaitez synchroniser avec HubSpot.
2. Vous pouvez maintenant choisir quel type de synchronisation vous souhaitez mettre en place.
- La synchronisation bidirectionnelle synchronisera toutes les données de Zoho CRM vers HubSpot et inversement. Toutes les modifications seront faites sur les deux applications.
- La synchronisation unidirectionnelle de HubSpot vers Zoho synchronise uniquement les données HubSpot vers votre CRM. La synchronisation unidirectionnelle de Zoho vers HubSpot synchronise uniquement les données de Zoho CRM vers l’application HubSpot.
Il peut arriver qu’il y ait une divergence de données entre les deux applications.
HubSpot a déjà prévu ce cas de figure et vous offre la possibilité de choisir l’application qui primera par défaut dans la section Résoudre les conflits de données.
Cela ne change rien à la direction de synchronisation que vous aurez choisie. En cas d’absence de valeur dans l’application par défaut, aucune modification ne sera effectuée dans l’autre application.
Enfin, vous pouvez choisir comment gérer vos doublons.
4. Pour finir la configuration, vous devez définir le mappage des champs. Dans la section mappez vos champs, HubSpot vous propose déjà un mappage par défaut. Attention ,ce mappage ne pourra être ni modifié ni supprimé et il ne permet pas de synchroniser l’ensemble des champs. Il ne permettra pas non plus de synchroniser vos objets customs et vos activités
Pour activer ou désactiver un mappage, cliquez sur le bouton à droite.
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Pour créer un créer un mappage personnalisé ou plus avancé, vous pouvez utiliser le Operations Hub.
Exemple pour un object contact
5. Dans l’onglet Limiter de votre écran, vous pouvez choisir comment les fiches d’informations seront synchronisées entre HubSpot et Zoho CRM.
Pour éviter la création de fiches qui ne sont pas utilisables et les doublons, HubSpot ne synchronise que les contacts qui ont une adresse email, Vous pouvez également choisir d’autres critères tels que la phase du cycle de vie pour réduire le nombre de contacts à synchroniser.
6. La dernière étape consiste à vérifier vos règles de synchronisation dans la section Vérifiez de votre écran. Si vous n’avez pas de modification à effectuer, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et synchroniser pour lancer la synchronisation.
Après la synchronisation initiale entre les deux outils, les fiches d’informations mettent 10 minutes à se mettre à jour après une modification.
Pourquoi faire appel à Markentive pour votre projet d’intégration ?
La synchronisation entre Zoho CRM et HubSpot peut sembler assez simple a priori, seulement quelques clics suffisent pour la réaliser. Cependant, il ne s’agit que de la dernière phase d’un processus de réflexion plus complexe.
Pour réussir l’intégration d’HubSpot Marketing Automation, il est préférable de définir au préalable vos objectifs et une stratégie qui correspondent à vos besoins métiers. C’est là que notre agence de CRM et Marketing Automation intervient. Markentive accompagne ses clients dans ce processus pour tirer le meilleur profit de l’intégration d’HubSpot, et implémenter la solution de la manière la plus optimale possible.
Cadrer le mapping de flux et la synchronisation
Lors de l’intégration HubSpot, vous avez le choix entre plusieurs options de synchronisation (unidirectionnelle, bidirectionnelle) et vous devez définir les champs que vous souhaitez synchroniser. Avant de passer à cette étape, nous aidons nos clients à poser les bases de leur stratégie et à identifier leurs besoins d’un point de vue métier. Selon vos cas d’usage et suite à l’audit de vos processus marketing et commerciaux, nous pouvons vous aider à choisir les options de mapping et de synchronisation les plus pertinentes.
Faire le point sur votre stratégie sales-marketing
Une agence CRM comme Markentive peut vous accompagner pour redéfinir votre stratégie commerciale pour que chacune de vos équipes puisse profiter pleinement des avantages de l’intégration entre votre CRM et votre logiciel de marketing automation HubSpot. C’est l’occasion de remettre vos process à plat en identifiant les points à améliorer ou à corriger pour obtenir une data de qualité exploitable par vos équipes . Par exemple :
- les contacts à synchroniser (prospects, clients actifs, anciens clients) ;
- les contacts à éliminer et mettre dans une liste d’exclusion (faut-il garder des contacts qui n’ont pas eu d’interaction avec votre entreprise depuis longtemps ?) ;
- les transactions à synchroniser avec HubSpot (ex : celles en cours ou déjà gagnées ?) ;
- les processus à mettre en place ou à améliorer ;
- le type d’automatisation à mettre en place avec HubSpot ;
- … et bien d’autres questions encore !
NB : La facturation côté HubSpot Marketing Hub dépend du nombre de contacts que vous avez dans votre base, vous avez donc tout intérêt à vous poser les bonnes questions sur les contacts que vous souhaitez synchroniser si vous souhaitez optimiser vos coûts.
Nous espérons que cet article aura répondu à vos questions. N’hésitez pas à faire appel à l’un de nos experts si vous souhaitez en savoir plus sur la synchronisation Zoho-HubSpot ou si vous souhaitez vous faire accompagner dans votre projet d’intégration.
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