Des solutions performantes pour la Finance, la Banque et l'Assurance
Vos enjeux : structurer, convertir et fidéliser dans un secteur exigeant
Dans un contexte de cycles de vente longs, de réseaux de distribution complexes et de contraintes règlementaires fortes, les équipes marketing, commerciales et opérations pilotent souvent à vue — faute d'un outil CRM vraiment adapté à leur réalité.
Générer et qualifier des prospects dans un environnement très concurrentiel
- Difficulté à mesurer la performance des campagnes par segment (retail, pro, institutionnel)
- Leads entrants sans scoring ni attribution claire aux équipes commerciales
- ROI et coût par lead peu maîtrisés
- Nurturing inexistant sur des cycles de 6 à 18 mois
Piloter des cycles de vente longs, multi-interlocuteurs et sans visibilité
- Plusieurs décideurs par deal (direction, compliance, DAF) sans cartographie
- Suivi des propositions et comités géré par email ou tableur
- Aucune vision consolidée du pipeline par BU, portefeuille ou réseau
- Impossible d'anticiper le chiffre d'affaires à 3 ou 6 mois
Centraliser la relation client dans un SI fragmenté et répondre aux exigences réglementaires
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Données dispersées entre CRM, outil de gestion de portefeuille, GED et boîtes mail conseillers
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Parcours de souscription non tracé, pièces KYC collectées manuellement
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Communications post-contrat non automatisées (relevés, échéances, rétention)
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Conformité MiFID II, DDA, LCB-FT difficile à documenter sans outillage adapté
Structurer vos processus et piloter votre croissance
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Au global
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Acquisition & Marketing
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Commercial & Distribution
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Conformité & Flux métier
Au global
- Au global
- Acquisition & Marketing
- Commercial & Distribution
- Conformité & Flux métier
Piloter vos clients, portefeuilles et réseaux en temps réel, depuis une seule plateforme
- Centralisez tous vos contacts : clients, prospects, investisseurs, courtiers, CGPI et distributeurs
- Suivez en temps réel vos encours, opportunités et volumes d'entrées en relation
- Structurez vos processus par BU, par gamme de produits ou par réseau de distribution
- Gagnez une vision consolidée de votre pipeline et anticipez votre chiffre d'affaires
Nos services
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Intégration de votre CRM
Discover Intégration de votre CRM Intégration CRM -
Développement de campagnes Growth
Discover Développement de campagnes Growth Growth Marketing
Optimiser votre acquisition et maximiser vos performances marketing
- Segmentez précisément vos campagnes par profil : particuliers, professionnels, institutionnels, réseaux de courtiers
- Scorez automatiquement vos leads selon leur profil et leur comportement pour prioriser les efforts commerciaux
- Automatisez vos scénarios de nurturing sur des cycles longs, campagne nouveau millésime, relance souscription, communication transactionnelle
- Mesurez précisément le ROI de chaque canal d'acquisition, du premier contact au deal signé
Nos services
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Structuration des process marketing et commerciaux
Discover Structuration des process marketing et commerciaux Intégration CRM -
Développement de la performance de vos campagnes
Discover Développement de la performance de vos campagnes Growth Marketing
Piloter vos objectifs commerciaux et travailler vos réseaux de distribution
Équipez vos collaborateurs d'un tableau de bord unifié pour piloter chaque levier de croissance avec précision et réactivité.
- Cartographiez les parties prenantes de chaque deal : décideur, compliance, direction financière
- Automatisez les relances, rappels et séquences selon le stade du cycle, sans jamais perdre le fil
- Gérez vos réseaux courtiers, CGPI et bancassureurs depuis un outil unique avec une vue dédiée par canal
- Anticipez votre chiffre d'affaires grâce à un forecasting structuré sur vos encours et nouvelles entrées en relation
Nos services
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Gestion des processus et optimisation des performances commerciales.
Discover Gestion des processus et optimisation des performances commerciales. Consulting SalesOps & Data
Connecter vos outils et intégrer vos contraintes réglementaires dès le départ
Votre stack technique est complexe, nous construisons les ponts pour que tout parle au même CRM. Redonnez à vos équipes une vision unifiée et fiable.
- Intégrez vos applications avec HubSpot : gestion de portefeuille, GED, signature électronique, plateforme d'appel, ERP, BI
- Structurez votre parcours de souscription : collecte KYC, validation des pièces, alertes d'expiration, sans ressaisie manuelle
- Tracez toutes les interactions client pour répondre aux obligations MiFID II, DDA et LCB-FT
- Automatisez vos communications post-contrat et intégrez la mesure de satisfaction (NPS, CSAT) dans vos flux métier
De la donnée fragmentée à un CRM unifié : le cas Kerialis
Kerialis a sollicité Markentive pour les accompagner dans la structuration de leurs processus et lutter contre une donnée dispersée, difficile à suivre et exploiter par les équipes.
- Déploiement de HubSpot CRM et mise en place de flux API avec les outils métiers (ERP, tunnel de souscription) pour centraliser la gestion des données clients et prospects
- Structuration des processus métier pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l’alignement des équipes
- Onboarding et formation pour faciliter l'adoption et pérenniser l'outil
L'expertise Markentive vue par nos clients
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Nous avons travaillé et travaillons avec Markentive pour l'intégration d'HubSpot dans notre entreprise. De la connexion avec nos outils comme l’ERP, l'implémentation des données, à l'optimisation de l'usage de l'outil par nos équipes, Markentive nous a accompagné depuis le début du projet. Markentive est une équipe professionnelle, experte dans son métier, à l'écoute de nos besoins et réactive à nos demandes.
Florine Da Silva, Kerialis
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Nous sommes très satisfaits de l’accompagnement réalisé par Markentive auprès de nos équipes commerciales. Leur expertise et leur proactivité font d’elles des partenaires sur lesquels nous pouvons nous reposer pour construire un CRM fiable et performant.
Tanguy Barron Guinel, Worklife
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Nous souhaitions optimiser notre usage de CRM Hubspot, tant au niveau Marketing que Commercial et Service client. Markentive nous a permis d'atteindre nos objectifs avec talent et réussite, grâce à une écoute très active, permettant d'instaurer une communication efficace et d'obtenir des résultats pertinents, correspondant aux besoins exprimés. Une étroite collaboration nous a permis de développer de nouveaux usages et automatisations, décuplant ainsi notre compréhension de l'outil et son rendement au sein de notre organisation. Je recommande vivement !
David Vielotte, AuCoffre
Préparez
votre projet CRM en toute sérénité
Une méthodologie éprouvée sur 500+ projets, adaptée à vos contraintes
Étape 1 : Cadrage & Diagnostic
Audit de votre CRM actuel, cartographie de vos processus commerciaux et identification des cas d'usage prioritaires. Revue de vos contraintes de conformité (RGPD, DORA).
Étape 2 : Architecture et spécifications
Construction du cahier des charges technique et fonctionnel, définition des objets CRM sur-mesure, validation des intégrations API et arbitrage des développements spécifiques.
Étape 3 : Déploiement et intégrations
Configuration de HubSpot, migration des données historiques, développement des automatisations et connexion API de vos outils tiers. Tests continus.
Étape 4 : Recette et validation
Validation complète de l'environnement avec vos équipes, tests de charge des flux API, vérification de l'intégrité des données et correction des anomalies.
Étape 5 : Formation et adoption
Formations par profil (commerciaux, marketing, management), création de guides internes, mise en place du support post-déploiement. Objectif : 80%+ d'adoption en J+30.
Étape 6 : Optimisation continue
Suivi des indicateurs d'adoption, itérations sur les cas d'usage, évolution de l'architecture. Formules retainer mensuel pour accompagner votre croissance.
- Cadrage & Diagnostic
- Architecture et spécifications
- Déploiement et intégrations
- Recette et validation
- Formation et adoption
- Optimisation continue

Intégrez HubSpot avec vos outils métier
La consolidation des données entre vos outils métier est essentielle dans votre projet de déploiement HubSpot ? Forts de nos 10+ ans d'expérience en tant qu'intégrateur de la stack HubSpot, nos équipes sauront vous accompagner sur le volet intégration API avec vos logiciels métier.
- Back-office & ERP financiers : Sage, SAP, Cegid
- Gestion documentaire & Signature : DocuSign, YouSign, PandaDoc, HelloSign
- Conformité KYC / AML : Onfido, Comply Advantage, Synapse, Blockpass
- BI & Reporting réglementaire : Power BI, Tableau, Looker, Dataiku