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Des solutions performantes pour le secteur de la Finance, Banque, Assurance et Asset Management

Nous vous proposons une architecture CRM et des cas d'usage métier optimisés pour vos équipes et vos objectifs business investisseurs - clients - distributeurs.
  • Euronext Corporate Services
  • Moniwan
  • Oney
  • Hiscox
  • Kerialis
  • Ofi invest Asset Management

Les défis à relever pour une gestion optimale de votre CRM

  • Des rapports complets pour une vision business au global en un coup d'oeil
  • Automatiser vos campagnes et scénarios marketing pour booster votre productivité
  • Renforcer vos équipes commerciales avec des outils puissants
  • Mesurer efficacement la satisfaction client et l'intégrer dans vos flux métier
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Nous accompagnons des entreprises au-delà de nos frontières

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    clients accompagnés sur des projets de déploiement ou de refonte de leur suite HubSpot

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    des projets menés à bien sur la stack HubSpot et solutions tierces intégrées - sur une période moyenne de 2 à 3 mois

Les enjeux d’un projet CRM dans le secteur de la Finance, Banque, Assurance & Asset Management

  • Centraliser la donnée

  • Automatiser les actions

  • Pilotage business

  • Optimiser vos flux métier

Centraliser la donnée
  • Centraliser la donnée
  • Automatiser les actions
  • Pilotage business
  • Optimiser vos flux métier

Consolider et visualiser tous vos points de contact avec vos clients, investisseurs, courtiers, distributeurs

  • Connectez vos canaux d'acquisition et de communication : Solution d'appel, boîtes d'e-mails partagées, outil d'emailing 1-to-1, WhatsApp, Linkedin, Facebook, Instagram, Youtube, votre site web, etc. 

  • Consolidez toutes les interactions (likes, partages, visites, soumissions de formulaires) et tous les points de contact (campagnes marketing, séquences commerciales, échanges conseillers, propositions commerciales, tickets en cours etc.)

  • Engagez votre audience et personnalisez vos actions de communication en fonction de leur comportement (campagne nouveau millésime, communications transactionnelles auprès des clients, etc.)

Nos services

Automatiser vos campagnes et gagner en productivité

  • Personnaliser vos campagnes d'acquisition multi-canaux et automatiser l'attribution des leads à vos équipes commerciales.

  • Déployer des scénarios marketing automatisés selon le type de portefeuille client.

  • Mettre à disposition de vos équipes commerciales des outils puissants pour les aider dans leurs actions de prospection, présentation de fonds construction de propositions commerciales, etc.

  • Paramétrer des alertes sur vos prospects et comptes cibles et personnaliser votre discours en fonction de leur engagement avec votre marque et vos services.

  • Faciliter la prise de rendez-vous commerciaux, comités de gestion, rendez-vous de suivi et automatiser l'envoi de comptes-rendus.

  • Faire de la satisfaction de vos clients votre priorité et intégrer les outils NPS, CSAT dans vos flux métier. 

Nos services

Piloter vos objectifs commerciaux, travailler vos comptes clés et suivre votre ROI

  • Créer facilement des rapports pour piloter votre revenu sur l'acquisition de nouveaux clients et investisseurs, le travail des comptes cibles, vos investissements sur les différents portefeuilles d'actifs, etc.

  • Automatiser les actions de relance, rappel, points de contact commerciaux, etc. pour développer vos KPIs de conversion business et travailler la rétention de vos clients.

  • Mettre en place des objectifs commerciaux et de service pour booster les performances de vos équipes.

Nos services

Connecter votre CRM avec vos applications tierces pour optimiser vos flux métier


  • Intégrer vos applications avec HubSpot pour faciliter les flux de vos données business : application métier, plateforme d'appel, outils de gestion documentaire, data plateforme, outils de BI, gestion de portefeuille etc.

  • Automatiser des actions dans vos applications tierces directement depuis HubSpot.

  • Faire de HubSpot un outil puissant de pilotage business et optimiser votre ROI. 

Nous transformons l’expérience client en réussite.

  • Epsor : Refondre HubSpot pour répondre à de forts enjeux de croissance Side Image
    Discover the use case Epsor : Refondre HubSpot pour répondre à de forts enjeux de croissance

    Epsor : Refondre HubSpot pour répondre à de forts enjeux de croissance

    Avec Epsor, en atelier, nous avons retracé toute la customer journey : à savoir l'ensemble des étapes depuis l'acquisition du prospect, en passant par le travail de prospection et de vente des SDR & Sales, jusqu'à la conversion en client qui amène aux phases d'onboarding & de gestion de la relation client par les CSM.
  • De la donnée fragmentée à un CRM unifié : la transformation digitale de Kerialis Side Image
    Discover the use case De la donnée fragmentée à un CRM unifié : la transformation digitale de Kerialis

    De la donnée fragmentée à un CRM unifié : la transformation digitale de Kerialis

    Markentive a accompagné Kerialis dans la structuration de ses processus commerciaux et marketing, ainsi que dans l’implémentation de HubSpot et l’intégration des flux de données entre ses outils métier et le CRM. Après le déploiement, notre collaboration s’est poursuivie pour soutenir les équipes dans le lancement des campagnes marketing, assurer le maintien des flux API et optimiser l’utilisation de l’outil.

Témoignages clients

  • Nous avons travaillé et travaillons avec Markentive pour l'intégration d'HubSpot dans notre entreprise. De la connexion avec nos outils comme l’ERP, l'implémentation des données, à l'optimisation de l'usage de l'outil par nos équipes, Markentive nous a accompagné depuis le début du projet. Markentive est une équipe professionnelle, experte dans son métier, à l'écoute de nos besoins et réactive à nos demandes.

    Florine Da Silva, Kerialis

  • Après un benchmark des principaux acteurs de la place, nous avons fait le choix de faire confiance à Markentive (prestataire vivement recommandé dans nos entourages respectifs). L’accompagnement proposé par Markentive est vraiment très bien huilé (questionnaire pour remonter de l’information à l’agence, ateliers constructifs et bien rythmés, points réguliers pour arbitrer certains sujets…) En bref, Markentive est une agence hybride : un savant mélange de stratégie et opérationnel.

    Timothée Clairaz, Epsor

  • Nous souhaitions optimiser notre usage de CRM Hubspot, tant au niveau Marketing que Commercial et Service client. Markentive nous a permis d'atteindre nos objectifs avec talent et réussite, grâce à une écoute très active, permettant d'instaurer une communication efficace et d'obtenir des résultats pertinents, correspondant aux besoins exprimés. Une étroite collaboration nous a permis de développer de nouveaux usages et automatisations, décuplant ainsi notre compréhension de l'outil et son rendement au sein de notre organisation. Je recommande vivement !

    David Vielotte, AuCoffre

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Intégrer votre CRM HubSpot avec vos outils tiers

La consolidation des données entre vos outils métier est essentielle dans votre projet de déploiement HubSpot ? 

Forts de nos + 10 ans d'expérience en tant qu'intégrateur de la stack HubSpot, nos équipes sauront vous accompagner sur le volet intégration API avec vos logiciels métier. 

Notre offre sur-mesure pour vous accompagner dans le déploiement de votre projet

Étape 1 : Réunion de démarrage

Validation de la roadmap projet, de l'équipe projet et préparation des ateliers de cadrage.

Étape 2 : Ateliers de cadrage

Des ateliers thématiques pour développer vos cas d’usage métier et construire votre cahier des charges technique et fonctionnel.

 

Étape 3 : Plan de déploiement

Validation des spécificités techniques de votre projet, et plan de déploiement.

Étape 4 : Paramétrage technique

Intégration de la solution, intégration de vos données historiques, synchronisation de vos outils tiers.

Étape 5 : Restitution du projet

Démo de la solution avec votre interface personnalisée.

Étape 6 : Recette, optimisations & formation

Recette de l'outil, mise en place des correctifs, formation de vos utilisateurs pour sécuriser l'adoption.

  • Étape 1 : Réunion de démarrage
  • Étape 2 : Ateliers de cadrage
  • Étape 3 : Plan de déploiement
  • Étape 4 : Paramétrage technique
  • Étape 5 : Restitution du projet
  • Étape 6 : Recette, optimisations & formation

Découvrez toutes nos expertises sectorielles

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Sécurisez votre projet de déploiement HubSpot

Nous mettons notre expertise CRM au service de votre projet d'intégration HubSpot.