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Des solutions performantes pour la Finance, la Banque et l'Assurance

Nous vous accompagnons pour structurer vos cycles de vente complexes, aligner vos équipes marketing, commerciales et opérations, et connecter vos outils pour maximiser votre performance commerciale.
  • Euronext Corporate Services
  • Moniwan
  • Oney
  • Hiscox
  • Kerialis
  • Ofi invest Asset Management
  • Worklife

Vos enjeux : structurer, convertir et fidéliser dans un secteur exigeant

Dans un contexte de cycles de vente longs, de réseaux de distribution complexes et de contraintes règlementaires fortes, les équipes marketing, commerciales et opérations pilotent souvent à vue — faute d'un outil CRM vraiment adapté à leur réalité.

Générer et qualifier des prospects dans un environnement très concurrentiel

  • Difficulté à mesurer la performance des campagnes par segment (retail, pro, institutionnel)
  • Leads entrants sans scoring ni attribution claire aux équipes commerciales
  • ROI et coût par lead peu maîtrisés
  • Nurturing inexistant sur des cycles de 6 à 18 mois

Piloter des cycles de vente longs, multi-interlocuteurs et sans visibilité

  • Plusieurs décideurs par deal (direction, compliance, DAF) sans cartographie
  • Suivi des propositions et comités géré par email ou tableur
  • Aucune vision consolidée du pipeline par BU, portefeuille ou réseau
  • Impossible d'anticiper le chiffre d'affaires à 3 ou 6 mois

 

Centraliser la relation client dans un SI fragmenté et répondre aux exigences réglementaires

  • Données dispersées entre CRM, outil de gestion de portefeuille, GED et boîtes mail conseillers

  • Parcours de souscription non tracé, pièces KYC collectées manuellement

  • Communications post-contrat non automatisées (relevés, échéances, rétention)

  • Conformité MiFID II, DDA, LCB-FT difficile à documenter sans outillage adapté

 

Structurer vos processus et piloter votre croissance

  • Au global

  • Acquisition & Marketing

  • Commercial & Distribution

  • Conformité & Flux métier

Au global
  • Au global
  • Acquisition & Marketing
  • Commercial & Distribution
  • Conformité & Flux métier

Piloter vos clients, portefeuilles et réseaux en temps réel, depuis une seule plateforme

  • Centralisez tous vos contacts : clients, prospects, investisseurs, courtiers, CGPI et distributeurs
  • Suivez en temps réel vos encours, opportunités et volumes d'entrées en relation
  • Structurez vos processus par BU, par gamme de produits ou par réseau de distribution
  • Gagnez une vision consolidée de votre pipeline et anticipez votre chiffre d'affaires

Nos services

Optimiser votre acquisition et maximiser vos performances marketing

  • Segmentez précisément vos campagnes par profil : particuliers, professionnels, institutionnels, réseaux de courtiers
  • Scorez automatiquement vos leads selon leur profil et leur comportement pour prioriser les efforts commerciaux
  • Automatisez vos scénarios de nurturing sur des cycles longs, campagne nouveau millésime, relance souscription, communication transactionnelle
  • Mesurez précisément le ROI de chaque canal d'acquisition, du premier contact au deal signé

Nos services

Piloter vos objectifs commerciaux et travailler vos réseaux de distribution

Équipez vos collaborateurs d'un tableau de bord unifié pour piloter chaque levier de croissance avec précision et réactivité.

  • Cartographiez les parties prenantes de chaque deal : décideur, compliance, direction financière
  • Automatisez les relances, rappels et séquences selon le stade du cycle, sans jamais perdre le fil
  • Gérez vos réseaux courtiers, CGPI et bancassureurs depuis un outil unique avec une vue dédiée par canal
  • Anticipez votre chiffre d'affaires grâce à un forecasting structuré sur vos encours et nouvelles entrées en relation

Nos services

Connecter vos outils et intégrer vos contraintes réglementaires dès le départ

Votre stack technique est complexe, nous construisons les ponts pour que tout parle au même CRM. Redonnez à vos équipes une vision unifiée et fiable.

  • Intégrez vos applications avec HubSpot : gestion de portefeuille, GED, signature électronique, plateforme d'appel, ERP, BI
  • Structurez votre parcours de souscription : collecte KYC, validation des pièces, alertes d'expiration, sans ressaisie manuelle
  • Tracez toutes les interactions client pour répondre aux obligations MiFID II, DDA et LCB-FT
  • Automatisez vos communications post-contrat et intégrez la mesure de satisfaction (NPS, CSAT) dans vos flux métier

De la donnée fragmentée à un CRM unifié : le cas Kerialis

Kerialis a sollicité Markentive pour les accompagner dans la structuration de leurs processus et lutter contre une donnée dispersée, difficile à suivre et exploiter par les équipes.

  • Déploiement de HubSpot CRM et mise en place de flux API avec les outils métiers (ERP, tunnel de souscription) pour centraliser la gestion des données clients et prospects
  • Structuration des processus métier pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l’alignement des équipes
  • Onboarding et formation pour faciliter l'adoption et pérenniser l'outil

L'expertise Markentive vue par nos clients

  • Nous avons travaillé et travaillons avec Markentive pour l'intégration d'HubSpot dans notre entreprise. De la connexion avec nos outils comme l’ERP, l'implémentation des données, à l'optimisation de l'usage de l'outil par nos équipes, Markentive nous a accompagné depuis le début du projet. Markentive est une équipe professionnelle, experte dans son métier, à l'écoute de nos besoins et réactive à nos demandes.

    Florine Da Silva, Kerialis

  • Nous sommes très satisfaits de l’accompagnement réalisé par Markentive auprès de nos équipes commerciales. Leur expertise et leur proactivité font d’elles des partenaires sur lesquels nous pouvons nous reposer pour construire un CRM fiable et performant.

    Tanguy Barron Guinel, Worklife

  • Nous souhaitions optimiser notre usage de CRM Hubspot, tant au niveau Marketing que Commercial et Service client. Markentive nous a permis d'atteindre nos objectifs avec talent et réussite, grâce à une écoute très active, permettant d'instaurer une communication efficace et d'obtenir des résultats pertinents, correspondant aux besoins exprimés. Une étroite collaboration nous a permis de développer de nouveaux usages et automatisations, décuplant ainsi notre compréhension de l'outil et son rendement au sein de notre organisation. Je recommande vivement !

    David Vielotte, AuCoffre

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Préparez
votre projet CRM en toute sérénité

Markentive vous donne les clés pour démarrer un projet CRM maîtrisé et adapté aux besoins spécifiques aux entreprises dans le domaine de la Finance et de l'Assurance.

Une méthodologie éprouvée sur 500+ projets, adaptée à vos contraintes

Étape 1 : Cadrage & Diagnostic

Audit de votre CRM actuel, cartographie de vos processus commerciaux et identification des cas d'usage prioritaires. Revue de vos contraintes de conformité (RGPD, DORA).

Étape 2 : Architecture et spécifications

Construction du cahier des charges technique et fonctionnel, définition des objets CRM sur-mesure, validation des intégrations API et arbitrage des développements spécifiques.

Étape 3 : Déploiement et intégrations

Configuration de HubSpot, migration des données historiques, développement des automatisations et connexion API de vos outils tiers. Tests continus.

Étape 4 : Recette et validation

Validation complète de l'environnement avec vos équipes, tests de charge des flux API, vérification de l'intégrité des données et correction des anomalies.

Étape 5 : Formation et adoption

Formations par profil (commerciaux, marketing, management), création de guides internes, mise en place du support post-déploiement. Objectif : 80%+ d'adoption en J+30.

Étape 6 : Optimisation continue

Suivi des indicateurs d'adoption, itérations sur les cas d'usage, évolution de l'architecture. Formules retainer mensuel pour accompagner votre croissance.

  • Cadrage & Diagnostic
  • Architecture et spécifications
  • Déploiement et intégrations
  • Recette et validation
  • Formation et adoption
  • Optimisation continue

Intégrez HubSpot avec vos outils métier

La consolidation des données entre vos outils métier est essentielle dans votre projet de déploiement HubSpot ? Forts de nos 10+ ans d'expérience en tant qu'intégrateur de la stack HubSpot, nos équipes sauront vous accompagner sur le volet intégration API avec vos logiciels métier.

  • Back-office & ERP financiers : Sage, SAP, Cegid
  • Gestion documentaire & Signature : DocuSign, YouSign, PandaDoc, HelloSign
  • Conformité KYC / AML : Onfido, Comply Advantage, Synapse, Blockpass
  • BI & Reporting réglementaire : Power BI, Tableau, Looker, Dataiku
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Renforcez la conformité et accélérez votre croissance grâce au CRM

Assurez la traçabilité et le suivi des échanges et documents, et transformez vos cycles de ventes complexes en processus robustes et structurés