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Déployer HubSpot dans le secteur de la Finance, Banque, Assurance & Asset Management

Nous vous proposons une architecture CRM et des cas d'usage métier optimisés pour vos équipes et vos objectifs business investisseurs - clients - distributeurs.

Partenaire HubSpot N°1

en France et à l'international

+500 clients

accompagnés sur des projets de déploiement ou de refonte de leur suite HubSpot

1OO% projets

menés à bien sur la stack HubSpot et solutions tierces intégrées - sur une période moyenne de 2 à 3 mois

Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs

Les avantages clés d’un projet d’intégration HubSpot dans le secteur de la Finance, Banque, Assurance & Asset Management

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Consolider et visualiser tous vos points de contact avec vos clients, investisseurs, courtiers, distributeurs.

  • Connectez vos canaux d'acquisition et de communication avec HubSpot : Solution d'appel, boîtes d'e-mails partagées, outil d'emailing 1-to-1, WhatsApp, Linkedin, Facebook, Instagram, Youtube, votre site web, etc. 

  • Consolidez toutes les interactions (likes, partages, visites, soumissions de formulaires) et tous les points de contact (campagnes marketing, séquences commerciales, échanges conseillers, propositions commerciales, tickets en cours etc.)

  • Engagez votre audience et personnalisez vos actions de communication en fonction de leur comportement (campagne nouveau millésime, communications transactionnelles auprès des clients, etc.)

Automatiser vos campagnes et gagner en productivité


  • Personnaliser vos campagnes d'acquisition multi-canaux et automatiser l'attribution des leads à vos équipes commerciales.

  • Déployer des scénarios marketing automatisés selon le type de portefeuille client.

  • Mettre à disposition de vos équipes commerciales des outils puissants pour les aider dans leurs actions de prospection, présentation de fonds construction de propositions commerciales, etc.

  • Paramétrer des alertes sur vos prospects et comptes cibles et personnaliser votre discours en fonction de leur engagement avec votre marque et vos services.

  • Faciliter la prise de rendez-vous commerciaux, comités de gestion, rendez-vous de suivi et automatiser l'envoi de comptes-rendus.

  • Faire de la satisfaction de vos clients votre priorité et intégrer les outils NPS, CSAT dans vos flux métier. 
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Piloter vos objectifs commerciaux, travailler vos comptes clés et suivre votre ROI

  • Créer facilement des rapports pour piloter votre revenu sur l'acquisition de nouveaux clients et investisseurs, le travail des comptes cibles, vos investissements sur les différents portefeuilles d'actifs, etc.

  • Automatiser les actions de relance, rappel, points de contact commerciaux, etc. pour développer vos KPIs de conversion business et travailler la rétention de vos clients.

  • Mettre en place des objectifs commerciaux et de service pour booster les performances de vos équipes.

Connecter votre CRM avec vos applications tierces pour optimiser vos flux métier

  • Intégrer vos applications avec HubSpot pour faciliter les flux de vos données business : application métier, plateforme d'appel, outils de gestion documentaire, data plateforme, outils de BI, gestion de portefeuille etc.

  • Automatiser des actions dans vos applications tierces directement depuis HubSpot.

  • Faire de HubSpot un outil puissant de pilotage business et optimiser votre ROI. 
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Notre offre Intégration HubSpot construite autour de ces étapes

Notre offre personnalisée pour vous accompagner dans le déploiement de votre projet
1.

Réunion de démarrage

Validation de la roadmap projet, de l'équipe projet et préparation des ateliers de cadrage

2.

Ateliers de cadrage

Un atelier par semaine pour développer vos cas d’usage métier et construire votre cahier des charges technique et fonctionnel

3.

Plan de déploiement

Validation des spécificités techniques de votre projet, et plan de déploiement

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Paramétrage technique

de la solution, intégration de vos données historiques, synchronisation de vos outils tiers

5.

Restitution du projet

Démo de la solution avec votre interface personnalisée

6.

Recette, optimisations et formation des utilisateurs 

Recette de l'outil, mise en place des correctifs, formation de vos utilisateurs pour sécuriser l'adoption

Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs

Projet de migration sur HubSpot

  • Aligner les flux métier et les campagnes commerciales et marketing

  • Optimiser et simplifier les activités commerciales

  • Uniformiser la donnée investisseur, client et prospect dans un CRM unique

  • Augmenter le taux d'équipement des clients actifs

  • Connecter HubSpot à un outil métier pour remonter les transactions
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Excellent accompagnement. Markentive ont onboardé l'ensemble de l'équipe. On a pu créer tous les pipelines et les workflows qui nous permettent d'améliorer notre productivité et notre vision sur le business en cours. Globalement, nous sommes très satisfaits. et nous poursuivons sur l’année prochaine avec grand plaisir ! 
Merci Markentive !

Gregory Giovannione, Product Manager

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Les clés pour réussir votre projet CRM et optimiser rapidement votre investissement

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Sécuriser l'adoption

  • Une solution optimisée pour vos équipes et leurs besoins métier
  • Des utilisateurs formés directement dans leur futur outil
  • Des guides utilisateurs pour prendre en mains rapidement la solution
  • Un set up qui permet de gagner en productivité
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Des données de qualité 

  • Une architecture CRM optimisée et scalable
  • Vos données historiques intégrées
  • Un set up documenté
  • Vos futurs CRM managers formés pour internaliser la gestion de l’outil et sécuriser la qualité de la donnée
reporting

Des reportings puissants

  • Prévisions business et gestion de pipelines de vente, en temps réel
  • Gestion de l’atteinte des objectifs de vos équipes
  • Rapports d'attribution de revenu consolidés
  • Visualisation de l’impact de vos actions marketing sur le CA généré

Intégrer votre CRM HubSpot avec vos outils tiers

La consolidation des données entre vos outils métier est essentielle dans votre projet de déploiement HubSpot ? 

Forts de nos + 10 ans d'expérience en tant qu'intégrateur de la stack HubSpot, nos équipes sauront vous accompagner sur le volet intégration API avec vos logiciels métier. 

Markentive - Intégration HubSpot API

Discutons ensemble de votre projet

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