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Epsor : Refondre HubSpot pour répondre à de forts enjeux de croissance

Epsor : Refondre HubSpot pour répondre à de forts enjeux de croissance

Le cas d'Epsor, une solution d'épargne salariale et retraite au service des RH.
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  • 3

    Hubs repensés : Sales, Service & Marketing

  • 15

    Dashboards déployés pour répondre aux besoins des différentes équipes

  • 100%

    de la data fiable, à chaque étape de la customer journey

Objectifs & Challenges

Epsor a choisi HubSpot il y a maintenant plus de 3 ans. Globalement, les administrateurs ont une excellente maîtrise du logiciel, les utilisateurs Sales et Service ont un niveau d'utilisation confirmé.

Le paramétrage de l'instance a évolué au fil des années, où s'en sont suivies plusieurs couches d'implémentation sans pour autant faire de vrai nettoyage en profondeur.

Malgré une instance qui tournait correctement, les équipes d'Epsor ont senti qu'ils n'utilisaient pas HubSpot à son plein potentiel. Et connaissant une période de forte croissance, ils avaient besoin de repenser leurs process Marketing, Sales et Service afin qu'ils soient davantage en phase avec la future organisation.

  • Faire évoluer HubSpot pour accueillir la croissance

  • Besoin d'établir des process métiers clairs et partagés

  • Optimiser l'utilisation des objets (contact, entreprise, transaction, ticket)

  • Créer plus d’homogénéité dans l’usage du CRM par les Sales

  • Améliorer la qualité de la data

  • Être data-driven et s'appuyer sur des reportings fiables

Avec Epsor, en atelier, nous avons retracé toute la customer journey : à savoir l'ensemble des étapes depuis l'acquisition du prospect, en passant par le travail de prospection et de vente des SDR & Sales, jusqu'à la conversion en client qui amène aux phases d'onboarding & de gestion de la relation client par les CSM.

Se détacher de l'instance HubSpot et de son paramétrage actuel a permis de définir la vision cible souhaitée pour le CRM d'Epsor.

  • Assimilation des objectifs et du contexte de chaque équipe Sales, CSM, Marketing

  • Analyse de la customer journey et des process internes lors de chaque étape

  • Proposition pour gérer le multi-équipes et l'ownership

  • Optimisation des pipelines Sales existants (quelle structure de pipeline, combien, quand créer le deal, quelles données obligatoires, quels automatismes, quels besoins de reporting ?)

  • Optimisation des pipelines de tickets pour l'onboarding des clients et la gestion de la relation long terme (création automatique de tickets, envoi d'emails client automatisés, reporting, ...)

  • Revamp du modèle de données (propriétés à éliminer, propriétés calculées, vues personnalisées des fiches d'information / équipe...)

  • Revamp des reportings pour le pilotage

  • Proposition de guidelines précises d'utilisation d'HubSpot pour chaque typologie d'utilisateur

 

Un mot d'Epsor

Un accompagnement sur-mesure, réactif et une très bonne expertise
"Markentive arrivait à point nommé, sur un HubSpot très utilisé et plutôt mature, mais avec des défauts : de la donnée parfois peu exploitable, des propriétés et automatisations "maison" qui ont fini par s'empiler, de la lourdeur dans les process et une lisibilité réduite. Avec l'aide de Markentive, nous avons abouti sur un CRM bien pensé = une donnée exploitable = la possibilité d’avoir des vrais rapports qui tiennent la route. Mais également, la capacité à accueillir des nouvelles recrues dans un cadre sain, une uniformisation des pratiques, du vocabulaire, un niveau de maîtrise globale du CRM beaucoup plus homogène. Dans le cadrage et les ateliers de réflexions, comme dans le déploiement opérationnel du projet, Florine et Bérénice nous ont accompagnés avec brio, en nous écoutant et en s'adaptant à nos problématiques "métiers" et à une structure de start-up en très forte croissance. Merci d'avoir su mettre du rythme et de la connaissance dans ce projet !"

Alexis Monjal, Growth Marketing Manager, Epsor

 

Les résultats obtenus 

  • La capacité à accueillir des nouvelles recrues dans un cadre sain

  • Uniformisation des pratiques, du vocabulaire et une meilleure maîtrise globale.

  • Une donnée et des reportings exploitables

Chiffres clés du projet

500-600

contacts travaillés par les SDR / mois

400

entreprises travaillées par les Sales / mois

12k

entreprises enrichies par Sociétéinfo.com

1

CRM bien pensé

À propos de

Voir le site internet

Industrie

Services financiers

Nb d'employés

100

Localisation

France

Services

CRM & Sales Enablement, Service Client, Growth Marketing

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