Affichage des documents associés
Vos documents, contrats, et ceux de vos clients sont dans le CRM, mais rangés dans des transactions, des tickets, des notes de réunions... et vous ne vous y retrouvez plus ?
Regroupez toutes ces informations au sein de la vraie fiche centrale, pour ne plus vous y perdre et ne plus vous poser de questions
Pour qui ?
Équipes avec des documents clients pouvant provenir de multiples sources (e-mail, tickets, contrats ...)
Ce que comprend l'offre
- Onglet dédié
- Détection automatique des fichiers et liens renseignées
- Lien rapide vers la fiche d'origine liée au document
Bénéfices
- Fini les clics en cascade et les recherches manuelles pour retrouver un document
- L'information clé visible au premier coup d'œil
- Les documents restent dans HubSpot, et conservent leur contexte, pour comprendre d'où ils viennent
Prérequis
Hub Enterprise
