Soyventis : réunir les ventes et les achats d'un distributeur international dans HubSpot

1. Comprendre le métier avant de configurer l'outil

• Quatre ateliers avec les équipes : usages et gouvernance, comptes et contacts, transactions, contrats et échantillons, puis reporting.

• Un modèle de données fidèle à l'activité : les contrats commerciaux et les demandes d'échantillons, deux étapes centrales dans la vente de produits chimiques, deviennent des objets à part entière dans HubSpot, reliés aux comptes et aux transactions.

• Des pipelines pour la vente et pour l'achat, connectés entre eux, parce que chez un distributeur les deux avancent ensemble.

2. Déployer et former

• L'historique repris : les affaires en cours et passées migrées depuis les fichiers existants, pour que les commerciaux retrouvent leur portefeuille dès le premier jour.

• Des automatisations utiles au quotidien : rappels, mises à jour de statut, alertes sur la qualité des données.

• Des tableaux de bord par équipe : ventes, achats, direction et qualité de la donnée, plus des formations utilisateurs et administrateurs.

3. Faire vivre l'outil

• Une fiche produit intégrée dans HubSpot : depuis la fiche d'une entreprise, les commerciaux voient les produits, les conditions et l'historique du client sans changer d'écran.

• Des devis et des contrats simplifiés : nouveau modèle de devis, suivi des quantités et des montants engagés sur chaque contrat, rapports associés.

• Un support réactif via un système de tickets, des points hebdomadaires et un backlog partagé, pour traiter les demandes au fil de l'eau.

• Des tableaux de bord personnalisés dans HubSpot offrent désormais à Soyventis une vision claire et partagée de ses activités et de sa performance, avec des rapports adaptés aux usages quotidiens des équipes qui simplifient le suivi, le pilotage et la prise de décision.