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Expensya : refonte de CRM et migration de Pipedrive vers HubSpot

Expensya : refonte de CRM et migration de Pipedrive vers HubSpot

Le cas d'Expensya, solution qui facilite la gestion de frais.
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  • 100%

    données migrées avec succès

  • 50%

    réduction du temps de saisie des données de contractualisation

  • 1

    roadmap complète pour la migration du nouveau CRM

Objectifs & Challenges

Expensya a fait appel à Markentive pour les aider à définir le cahier des charges de leur nouveau CRM, en amont de leur migration de Pipedrive vers HubSpot.

Les enjeux de ce projet étaient multiples :

  • Accompagner Expensya dans le cadrage de leur migration CRM (de Pipedrive vers HubSpot via le connecteur Trujay) ;

  • Revoir les cas d’usages des équipes Sales, et s’appuyer sur ces derniers pour fournir à Expensya la feuille de route des paramétrages à effectuer dans HubSpot afin que les équipes puissent réaliser une implémentation sans friction ;

  • Proposer un paramétrage du CRM utilisant les produits et les devis pour fluidifier le processus de vente ;

  • Améliorer la qualité des données renseignées par les Sales et avoir des reportings pertinents.

     

Définition de la stratégie de déploiement

  • Analyse des processus métiers des équipes Sales Expensya pour définir le meilleur paramétrage de HubSpot CRM ;

  • Préparation de la migration : revue du modèle de données cible, définition du mapping à prévoir entre le CRM source et le CRM cible, conseil sur un planning de migration avec prise en compte de la conduite du changement ;

  • Proposition d’automatismes Sales sur les pipelines & d’automatismes Data management pour maintenir un niveau de qualité des données (informer les équipes à certaines étapes clés du funnel de vente, créer des tâches pour l’attribution d’actions & le partage d’informations, éviter les doubles saisies…) ;

  • Structuration de Dashboards & KPIs permettant de mesurer la performance business, la productivité des équipes et la qualité de la data.

 

Les résultats

Définition de la stratégie de déploiement

  • Un cadrage de la migration des données réussi : tous les éléments nécessaires à la migration ont été anticipés pour garantir un processus fluide et une bonne conduite du changement ;

  • Réduction de doubles saisies au niveau du processus de contractualisation grâce à l’utilisation des outils Devis et Produits HubSpot ;

  • Documentation de l’ensemble de la stratégie CRM et des cas d’utilisation pour les différentes équipes utilisatrices ;

  • Proposition d’une feuille de route d’implémentation du nouveau CRM.

À propos de

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Industrie

Éditeur de logiciels, gestion des dépenses

Nb d'employés

+100

Localisation

France

Services

CRM & Sales Enablement

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