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Comment choisir un intégrateur CRM : la grille d'évaluation

Comment choisir un intégrateur CRM : la grille d'évaluation

Sur un projet CRM d'entreprise, la technologie n'est presque jamais la cause de l'échec. Ce sont les choix de cadrage, la qualité des données reprises et le niveau réel d'adoption des équipes qui font qu'un déploiement tient ou s'effondre douze mois après le go-live. Et ces dimensions ne dépendent pas de l'éditeur : elles dépendent de l'intégrateur que vous choisissez.

C'est pourquoi la première question à poser à un intégrateur n'est pas technique. Une solution comme HubSpot est aujourd'hui relativement simple à configurer, et de nombreux prestataires savent en assurer le paramétrage.
Ce qui les départage, c'est leur capacité à vous conseiller : traduire vos enjeux business en décisions de paramétrage durables, arbitrer entre plusieurs manières de faire, et embarquer vos équipes. Un projet d'intégration CRM entreprise se gagne d'abord sur le conseil et l'expertise, pas sur la connexion à votre ERP, aussi importante soit-elle.

Cet article s'adresse aux directions marketing, commerciales et RevOps des entreprises B2B mid-market et grands comptes en phase de sélection d'un partenaire.
Il propose une grille de sept critères, classés par ordre d'impact réel sur la réussite du projet, et indique pour chacun comment nous y répondons chez Markentive, afin que vous puissiez comparer concrètement.

 

Pourquoi le choix de l'intégrateur pèse plus que celui de l'outil

Les solutions CRM pour grandes entreprises ont convergé sur les principales fonctionnalités. Qu'il s'agisse de HubSpot, Salesforce, Microsoft Dynamics ou d'une autre plateforme, la gestion des contacts, des pipelines et des automatisations couvre aujourd'hui l'essentiel des besoins standards de manière comparable. La différence de valeur ne se joue donc plus sur le produit, mais sur la façon dont la solution est pensée, connectée à votre existant et adoptée par vos équipes.

Un CRM porte vos enjeux de données et doit faire vivre vos process business. Le support d'un bon intégrateur dépasse donc le paramétrage : il prend une dimension conseil forte, pour faire évoluer, renforcer et documenter les bonnes procédures dans votre organisation en parallèle du déploiement. Il existe de nombreux prestataires capables d'assister sur des sujets de configuration (propriétés, imports, automatisations simples). Rares sont ceux qui disposent des équipes, de l'expérience et de l'organisation pour conduire un projet ambitieux. C'est cette distinction que les sept critères suivants permettent d'objectiver.

 

Critère 1 : la capacité de conseil, pas seulement de paramétrage

C'est le critère le plus sous-estimé, et le plus décisif. Sur HubSpot, il y a presque toujours plusieurs manières d'adresser un même besoin, mais il y en a généralement une meilleure : celle qui fera le travail au début tout en restant évolutive, scalable et alignée sur les bonnes pratiques. Empiler ces bonnes manières de faire sur tous les sujets (modèle de données, automatisation, reporting, gouvernance, IA) est précisément le métier d'un intégrateur de conseil. Un prestataire qui se contente d'exécuter une liste de demandes livre un outil conforme à la commande, mais rarement aligné sur les meilleurs usages.

Ce qu'il faut évaluer

Demandez à voir la méthode de cadrage. Comment se déroulent les ateliers ? Le prestataire arrive-t-il préparé, avec des modèles de données, des cas d'usage documentés et des démonstrations dans l'outil, ou découvre-t-il vos enjeux en séance ? Comment construit-il le cahier des charges, et tient-il compte non seulement de votre existant, de vos objectifs et de vos outils tiers, mais aussi des bonnes pratiques de votre secteur ? Un bon consultant en gestion de relation client vous aide à produire ces spécifications ; il ne vous demande pas de les rédiger seul avant de commencer.

Côté Markentive

Le conseil et le cadrage sont la pièce maîtresse de notre offre de déploiement. Nous préparons chaque atelier en profondeur : nous avons coutume de dire que 70 % du travail est déjà réalisé lorsque nous arrivons en session, ce qui rend les échanges productifs et permet d'arbitrer vite. Nos équipes arrivent avec des modèles de données à jour, des cas d'usage documentés étape par étape et des démonstrations directement dans HubSpot. Le cahier des charges est co-construit en intégrant votre patrimoine data, vos objectifs, vos outils et les bonnes pratiques de votre industrie.

 

Critère 2 : la maîtrise réelle de l'outil et la séniorité de l'équipe

Le conseil n'a de valeur que s'il s'appuie sur une expertise réelle. Or HubSpot donne une fausse impression de simplicité : derrière une interface accessible, l'outil s'est fortement complexifié, avec des jeux de données, des objets personnalisés, du reporting avancé, une gouvernance fine des droits et des possibilités d'API étendues. Un intégrateur “configurateur” sait gérer des propriétés et des imports mais un déploiement à l'échelle d'une organisation structurée exige une maîtrise avancée de ces sujets. Cette maîtrise est nécessaire, mais elle ne se résume pas à une certification : elle se vérifie aussi dans la séniorité et l'organisation de l'équipe qui réalise le projet.

Ce qu'il faut évaluer

Sur la maîtrise de l'outil, les accréditations et certifications éditeur sont un bon prérequis, mais regardez surtout la profondeur sur les sujets complexes : objets personnalisés, gestion des permissions, reporting avancé, intégrations API. Sur l'équipe, posez la question directement : qui interviendra, avec quelle ancienneté, le travail est-il réalisé en interne ou sous-traité, et ces personnes resteront-elles les mêmes du début à la fin ? Un dispositif brillant en soutenance, puis une exécution confiée à des juniors, est un schéma classique. Demandez enfin s'il existe une revue qualité interne avant présentation, et combien de projets vos interlocuteurs mènent en parallèle.

Côté Markentive

Notre maîtrise de l'outil est attestée par le plus haut niveau de credentials : partenaire HubSpot Elite depuis la création du statut en 2020, seul partenaire au monde à détenir les neuf accréditations techniques HubSpot, et l'ensemble des Impact Awards EMEA qui récompensent les meilleurs déploiements. Côté équipe, nous réalisons 100 % de nos projets avec des ressources internes en CDI (consultants CRM et RevOps, ingénieurs solution, développeurs front et back, designers, profils growth et SEO), avec des profils de 5 à 15 ans d'expérience. Vous êtes le plus souvent en contact direct avec un binôme de consultants expérimentés, des contrôles qualité internes ont lieu chaque semaine avant présentation, et nos consultants principaux ne travaillent pas sur plus de deux projets simultanément pendant les phases les plus exigeantes.

 

Critère 3 : les références et l'expérience sectorielle

Un credential prouve une capacité en théorie ; une référence la prouve dans un contexte proche du vôtre. C'est un critère que les acheteurs sous-pondèrent, alors qu'il est l'un des plus prédictifs : un prestataire rodé à des déploiements simples ne transpose pas mécaniquement à une organisation plus complexe, qu'il s'agisse d'une ETI ou d'un grand compte, et un projet dans votre secteur soulève des enjeux de données et de conformité spécifiques qu'un intégrateur expérimenté a déjà rencontrés.

Ce qu'il faut évaluer

Demandez des références comparables en taille et en secteur, et la possibilité d'échanger avec ces clients. Interrogez l'expérience sur les projets réellement complexes : fusions d'instances, migrations avec historique important, déploiements multi-sites ou internationaux, gouvernances étendues. Sur ces projets, un bon intégrateur adapte sa méthode (pilote, core model, centres d'excellence, conduite du changement) plutôt que d'appliquer un schéma unique. La connaissance sectorielle se vérifie enfin à des détails : le prestataire parle-t-il le langage de votre métier et anticipe-t-il vos contraintes ?

Côté Markentive

Plus de 700 clients nous ont fait confiance en douze ans, dans des secteurs qui constituent de bons terrains pour l'outil : banque,finance et assurance, SaaS et éditeurs de logiciels, sociétés de conseil et ESN, industrie, ONG et associations, éducation et formation. Nous travaillons avec des organisations exigeantes de toutes tailles, des ETI aux grands comptes, dont des acteurs de la finance et des institutions, qui apprécient la précision et la rigueur de notre travail. Notre activité est internationale à hauteur de 60 %, avec des projets délivrés en six langues et des filiales au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, ce qui nous permet de proposer des références sur la zone EMEA et en Amérique du Nord. Nous intervenons régulièrement sur des projets d'envergure (fusions d'instances, migrations à fort historique, multi-sites) en adaptant notre méthodologie.



Critère 4 : la gouvernance des données

La majorité des projets CRM qui déçoivent ne souffrent pas d'un défaut de fonctionnalités, mais d'un défaut de données. Doublons, champs vides, formats incohérents, enregistrements orphelins : une base mal gouvernée transforme le CRM le plus performant en source de défiance, et les équipes finissent par maintenir leurs fichiers en parallèle.

Ce qu'il faut évaluer

Un intégrateur sérieux place la gouvernance au début du projet. Cela suppose un audit de l'existant (volume, qualité, sources, doublons), puis la définition d'un modèle de données cible : quels objets, quelles propriétés obligatoires, quelles règles de nommage. Sur la reprise, interrogez la méthode : dédoublonnage, normalisation des formats, traitement des enregistrements incomplets, reprise progressive ou en big bang. Un prestataire qui propose de tout reprendre tel quel importe vos problèmes dans un outil neuf. La dimension réglementaire est centrale pour une solution CRM pour grandes entreprises : conformité RGPD, consentements, traçabilité des accès, durée de conservation.

Côté Markentive

Nous démarrons par un cahier des charges qui cartographie votre patrimoine data, et la reprise suit un protocole précis : configuration de base, reprise et nettoyage des données, paramétrages avancés et imports, puis vérification avant mise en production. Sur la conformité, nos consultants sont formés en continu aux contraintes data, sécurité, IT et RGPD, et l'agence est certifiée ISO 27001:2022 à l'international. Nous collaborons avec des DSI exigeantes (Azure, AWS, GCP) et réalisons une passation complète de nos développements (dépôt de code et documentation), dont vous restez propriétaire.



Critère 5 : l'intégration au système d'information, dont l'ERP

HubSpot, comme la plupart des CRM, n'est pas une solution métier, un ERP ou un outil de finance. La meilleure architecture vise le meilleur des deux mondes, un ERP qui gère la complexité du métier (documents, contrats, factures) adossé à une suite CRM agile qui gère le quotidien des interactions prospect et client. L'enjeu n'est donc pas de tout faire dans le CRM, mais de bien le connecter à votre système d'information : ERP, mais aussi outils de prospection, facturation, téléphonie, data warehouse.

Ce qu'il faut évaluer

Un bon intégrateur interroge d'emblée la nature des flux : quelles données circulent dans quel sens, à quelle fréquence, et qui fait foi en cas de divergence. Il vous oriente vers la bonne modalité d'intégration plutôt que vers une solution unique. Les connecteurs natifs restent pertinents dans certains cas, comme la synchronisation HubSpot/Salesforce qui couvre l'essentiel des besoins. Les middlewares et ETL sur étagère sont souvent inadaptés dès que l'ERP comporte des objets personnalisés, ou que les volumes et fréquences dépassent ce que l'outil permet. Les solutions de type Make, Zapier ou n8n conviennent à des cas d'usage simples et non critiques, mais sont à éviter sur des flux sensibles comme la facturation, pour des raisons de sécurité, de capacité et de fiabilité. Dans bien des cas, un connecteur dédié, pensé pour vos contraintes de sécurité, d'évolutivité et de volumétrie, est la meilleure option.

Côté Markentive

Nous privilégions l'architecture la plus simple qui répond au besoin : nous identifions d'abord ce que HubSpot peut remplacer, puis les outils à connecter et les modalités d'intégration adaptées aux cas d'usage. Nos équipes internes couvrent l'ensemble du spectre technique : interfaces API pour synchroniser les données avec votre écosystème (ERP, outils métier), UI Extensions pour intégrer des actions directement dans le CRM, et Custom Code pour les règles avancées (workflows complexes, enrichissements, attributions dynamiques). Nous conseillons, documentons, développons, mettons en production et pouvons maintenir ces intégrations



Critère 6 : l'accompagnement au déploiement, l'adoption et la suite

Un CRM bien conçu, bien gouverné et bien intégré échoue malgré tout si personne ne l'utilise. L'adoption est la variable qui sépare les projets rentabilisés des projets abandonnés, et le go-live n'en est pas la fin mais le début. C'est aussi le terrain où les intégrateurs se distinguent le plus : certains livrent et partent, d'autres construisent un dispositif de montée en compétence et de conduite du changement dans la durée.

Ce qu'il faut évaluer

Sur la formation, vérifiez qu'elle est adaptée aux usages réels de chaque équipe (commerciaux, marketing, ADV, managers, administrateurs) et qu'elle alterne théorie et manipulation. Les managers doivent y participer et porter l'usage du CRM, qui ne se présente pas comme une option. Vérifiez ensuite la documentation laissée, le transfert de compétences vers un administrateur interne, et le modèle après le go-live : hypercare, support, optimisation continue. Une partie de ces missions relève du CRM management, du SalesOps ou du RevOps, et peut être portée en interne ou confiée à un prestataire.

Côté Markentive

Nous construisons des formations Hubspot sur mesure par famille d'utilisateurs (contenu personnalisé, manuels, exercices pratiques, questionnaire de suivi) ; organisme Qualiopi, nos programmes peuvent être financés via les budgets OPCO. Le go-live est suivi d'une période d'hypercare, puis, si vous le souhaitez, d'un accompagnement agile : enveloppe ponctuelle ou suivi récurrent un à trois jours par semaine couvrant le CRM management, le SalesOps, le MarketingOps et le RevOps. Cet accompagnement n'est pas obligatoire : si une personne peut intégrer ces sujets en interne, nous l'y aidons.

La grille de questions à poser en appel d'offres

Au-delà des six critères, voici les questions qui font émerger rapidement le niveau réel d'un intégrateur. Elles méritent des réponses précises, étayées par des exemples.

  • Sur le conseil : comment structurez-vous le cadrage et les ateliers, et qu'apportez-vous en séance ? Tenez-vous compte des bonnes pratiques de notre secteur ?

  • Sur l'expertise et l'équipe : quelles accréditations détenez-vous, qui interviendra, avec quelle séniorité, et le travail est-il réalisé en interne ?

  • Sur les références : pouvez-vous présenter des projets comparables en taille et en secteur, et nous mettre en relation avec ces clients ?

  • Sur l'intégration : recommandez-vous systématiquement le même type de connexion, ou adaptez-vous (natif, connecteur dédié, middleware) selon nos flux et volumes ?

  • Sur la propriété : les livrables et développements nous appartiennent-ils, et organisez-vous une passation documentée à nos équipes ?

  • Sur l'engagement : sur quoi vous engagez-vous (périmètre, délais, budget), et comment gérez-vous les évolutions de scope ? Un fonctionnement au forfait à scope constant donne une visibilité budgétaire et aligne les intérêts.

 

En quoi Markentive coche ces six cases

Pour résumer, voici comment notre approche répond à chacun des critères de ce guide.

Critère d'évaluation

Comment nous le couvrons

Conseil et cadrage

Ateliers préparés (70 % du travail en amont), cahier des charges co-construit aligné sur les bonnes pratiques sectorielles

Maîtrise de l'outil et séniorité

Partenaire Elite, neuf accréditations techniques, 100 % de ressources internes en CDI, binôme senior, contrôles qualité hebdomadaires

Références et expérience sectorielle

Plus de 700 clients en douze ans, secteurs variés et clients exigeants, projets internationaux et complexes, références activables

Gouvernance des données

Cartographie du patrimoine data, protocole de reprise et de nettoyage, conformité RGPD, certification ISO 27001:2022, passation documentée

Intégration au SI et ERP

Architecture au plus juste, choix raisonné entre natif, connecteur dédié et middleware, API / UI Extensions / Custom Code en interne

Accompagnement et adoption

Formations Qualiopi par famille d'utilisateurs, hypercare, accompagnement RevOps récurrent, forfait à scope constant

 

Plutôt que de multiplier les promesses, nous préférons être évalués sur ces critères concrets et sur les résultats que nous documentons projet par projet.

 

FAQ

  • Un CRM peut-il remplacer un ERP ?

    Non. Un CRM gère les interactions prospect et client ; un ERP gère la complexité métier (contrats, facturation, stocks, comptabilité). La bonne architecture combine les deux et les fait communiquer via une intégration fiable, plutôt que de chercher à tout faire dans un seul outil.

  • Faut-il une agence certifiée par l'éditeur du CRM ?

    La certification garantit la maîtrise technique de l'outil, mais pas la capacité de conseil, la connaissance de votre secteur ni l'accompagnement au changement. C'est un prérequis utile, pas un critère suffisant : évaluez aussi la démarche de cadrage, la séniorité de l'équipe, les références et la méthode d'adoption.

  • Faut-il un chef de projet interne pour une implémentation CRM ?

    Un bon intégrateur prend en charge l'essentiel de la chefferie de projet, mais il est idéal de désigner un référent interne, familier de votre organisation, pour coordonner et arbitrer. L'implication côté client se situe souvent autour d'une demi-journée à une journée par semaine selon la phase.

  • Combien de temps dure une implémentation CRM en entreprise ?

    Une démarche de cadrage et de déploiement dure le plus souvent de trois à six mois. Les projets multi-sites, internationaux ou à forte composante ERP peuvent être structurés en lots pour des mises en production progressives.

 

 

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Avatar Christian Neff

Christian Neff

lecture: 10 min

04 juin 2026

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Vous avez déjà certainement entendu parler du « marketing automation » ! Si vous envisagez de mettre en place une solution de marketing automation dans votre entreprise et que vous recherchez davantage d’informations sur ce sujet, notre article est fait pour vous ! Définition, bénéfices, méthodologie, nous répondons à toutes vos questions. Définition : qu'est-ce que le marketing automation ? Clé de voûte de la transition digitale des services marketing des entreprises, le terme générique de « marketing automation » est bien souvent associé, voire confondu avec le marketing digital au sens large du terme. Dans son sens le plus strict, le « marketing automation » désigne, vous l’aurez deviné, l’automatisation des actions marketing, déclenchées par un ensemble de conditions prédéfinies et en fonction du comportement de l'utilisateur. Aussi diverses que variées, ces actions couvrent : l’envoi d’emails, de SMS ou de notifications automatisés en vue de promouvoir des contenus, des offres et des évènements. le lead nurturing qui consiste à maintenir ou à renforcer une relation marketing avec des prospects qui ne sont pas encore mûrs pour une action de vente. Le but étant de leur proposer des contenus informationnels (article de blog, vidéo, livre blanc, cas client, etc.) susceptibles de mûrir leur réflexion vers un potentiel acte d’achat. la segmentation et la qualification de contact qui offrent la possibilité de pratiquer des actions de marketing différenciées que ce soit au niveau de l'offre ou de la communication envers le groupe cible identifié. les workflows, symboles idoines du marketing automation ! En marketing digital, un workflow (littéralement « flux de travail ») définit une suite d’opérations qui permet d’organiser et d’automatiser une campagne. Le déclenchement des actions intégrées dans le workflow doit être anticipé et paramétré : on parle également de scénario. le smart content, aussi appelé « contenu dynamique » ou « contenu adaptatif », désigne la capacité de personnaliser un message ou un contenu en fonction des intérêts d’un visiteur ou d’un prospect. le lead scoring qui consiste à attribuer un nombre défini de points à un prospect en fonction de critères déterminés et préjugeant de l’intérêt potentiel de ce dernier pour votre produit ou votre service. 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Le gain de temps constitue un argument évidemment favorable à l’intégration d’une solution de marketing automation, pour autant ce n’est pas le seul : Développer ou renforcer votre notoriété Opter pour un outil de marketing automation, c’est être capable de synchroniser sa communication digitale sur plusieurs plateformes. De votre blog jusqu’à votre compte Instagram, en passant par votre newsletter, votre page Facebook : tout est géré depuis un même outil, de manière bien plus efficace et cohérente. En démultipliant le contenu sur les plateformes pertinentes, vous renforcez votre image de marque et vous devenez plus visible auprès de vos prospects. Générer plus de leads Le développement de votre visibilité auprès d’une cible identifiée et qualifiée génère des prospects. Choisir le marketing automation, c’est disposer d’un outil permettant de créer des landing pages, des formulaires ou des call-to-action favorisant la capture de leads. Optimiser votre funnel Les plateformes de marketing automation telles que Hubspot, Marketo, Eloqua ou Pardot vous renseignent sur l'historique de navigation de vos prospects. Lorsqu’une entreprise décide de choisir le marketing automation, elle profite immédiatement d’une analyse précise du parcours d’achat de ses clients et prospects. Connaître les étapes qui poussent un visiteur à s’identifier, convertir ou quitter le site aide les entreprises à améliorer l’ergonomie du site, mais aussi la stratégie d’acquisition. Toutes les données récoltées vous permettront d’affiner constamment votre stratégie. Optimiser la productivité de vos commerciaux Étant donné que l’automatisation du marketing permet d’augmenter le volume de leads entrants et d'améliorer leur qualité en encourageant vos visiteurs à laisser un maximum d’informations, vous facilitez le travail des commerciaux. En synchronisant votre outil de marketing automation et votre CRM, vous pourrez même sélectionner les leads que vous enverrez aux commerciaux de manière automatisée en vous basant par exemple sur un scoring. Plus votre communication à vos prospects sera ciblée, plus ils laisseront de renseignements à travers leur parcours et mieux les équipes de vente pourront préparer leur argumentaire. Fidéliser vos clients Choisir le marketing automation, c’est aussi mettre en œuvre des actions de fidélisation ! Par exemple, vous pouvez envoyer une newsletter automatique pour l’anniversaire d’un client ou pour célébrer son Xème achat (avec une réduction ou un cadeau à la clé). Vous avez aussi la possibilité de déclencher une série d’emails contenant des conseils d’utilisation après la souscription à une de vos offres. Ceci permet au client de disposer d’un guide complet pour se servir de toutes les fonctionnalités de votre service. Finalement, cette technique aide à l’augmentation de sa satisfaction et donc, de sa fidélité. Qui peut bénéficier du marketing automation ? Sachez que les logiciels de marketing automation ne sont pas réservés à une catégorie d’entreprises ou à un secteur en particulier. Dans un contexte prégnant de digitalisation, toutes les entreprises peuvent bénéficier de la puissance d’une solution de marketing automation à la seule condition, peut-être, d’intégrer une cible suffisamment agile dans un éco-système digital, et encore… Dans le secteur du B2B comme dans le secteur du B2C, les entreprises utilisent le marketing automation à minima pour automatiser l’envoi de messages personnalisés et pertinents à leurs prospects ou à leurs clients. Mais comme nous l’avons vu, le champs des possibles est bien plus vaste ! Découvrez les services de Marketing Automation proposés par Markentive et échangeons ensemble sur vos problématiques ! Quels résultats espérer de la mise en place de ces outils ? Le marketing automation vous offre la possibilité de développer votre base de prospects, c’est un fait. Selon le rapport annuel Companeo “Le Baromètre du Lead 2019”, 56% considèrent le marketing automation comme efficace pour générer des leads. Un chiffre qui a presque doublé en 2 ans. Toutefois, selon ce même rapport, il apparaît que le traitement des leads générés n’est pas encore optimal étant donné que : 72% des entreprises estiment que leur marketing et leurs ventes ne sont pas suffisamment alignés. En effet, lorsque les entreprises croissent, il arrive très fréquemment que ces deux fonctions finissent par ne plus se comprendre ! Enfin, on note également que l’utilisation d’un logiciel de marketing automation permet une diminution moyenne de 12% des coûts de marketing opérationnel et une augmentation moyenne de 15% des ventes (Nucleus Research). Pour obtenir plus d'exemples concrets sur les performances obtenues grâce au marketing automation, découvrez les témoignages et résultats de nos clients. Quels pré-requis à la mise en place du marketing automation ? Une stratégie de marketing automation réussie, permet à une entreprise de développer à la fois son portefeuille clients et de développer son chiffre d’affaires. Cependant, la mise en place d’une telle stratégie peut s’avérer parfois complexe. Il est donc essentiel d’anticiper son implémentation ! Voici quelques conseils : Réitérez votre connaissance En premier lieu, vous aurez besoin d’une connaissance approfondie de votre cible, de vos parcours clients, mais également de votre offre. Des points clés essentiels à intégrer, qui vous mettront sur de bons rails. Pour amorcer ce travail, vous pouvez commencer par réaliser des enquêtes auprès de vos clients (voire de vos prospects) afin de comprendre leur perception de votre produit/service. Cette phase étant essentielle à l’élaboration de votre stratégie, n’hésitez pas à organiser des ateliers en interne pour réviser votre typologie de clients et prospects et segmenter votre base de contacts. Structurez la donnée existante La donnée est au cœur des dispositifs de marketing automation : c’est ce qui vous permet de segmenter et de qualifier vos contacts. Il est donc impératif dans un premier temps de recenser l’ensemble des données dont vous disposez, qu’il s’agisse de données déclaratives (nom, prénom, email, entreprise, âge, etc), de données comportementales (visites, clic, engagement, etc.) ou de l’historique d’achat (dernier achat, contact avec votre support, avis, etc). L’étape suivante consiste à vérifier si ces données sont pertinentes et exploitables. Parmi celles retenues, il faut parfois recourir à un exercice de normalisation de la donnée, c’est à dire créer une nomenclature propre, compréhensible et unique ! Une fois ces données validées, vous pourrez les intégrer dans votre outil de marketing automation. Fixez des objectifs mesurables Souhaiter disposer d’un outil de marketing automation est une bonne chose. Savoir ce que l’on veut en faire en est une autre. Bien que l’on entende régulièrement « je souhaite générer davantage de leads » ; « je veux améliorer mon taux de conversion » - cela ne constitue pas un objectif mesurable. Difficile alors de planifier une feuille de route précise et d’établir une communication limpide auprès de vos équipes. Essayez-vous aux objectifs S.M.A.R.T : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste et défini dans le Temps : Voici quelques exemples d’objectifs marketing S.M.A.R.T : Augmenter de 30%, d’ici 6 mois, le taux de conversion de vos prospects par la mise en place de scénarios de lead nurturing Augmenter de 15% votre nombre d’abonnés LinkedIn en l’espace d’un mois en doublant vos publications, et en mettant en place une campagne LinkedIn Ads. Quelles sont les étapes dans la mise en place d'un outil de marketing automation ? Mettre en place un outil de marketing automation performant va généralement susciter diverses réflexions sur les process en place, ainsi que sur l’équipement technique dont vous disposez, et c’est parfaitement normal ! Assurer une production de contenu qualitative et régulière Le marketing de contenu est le carburant de la démarche de marketing automation. Après avoir défini des segments d’intérêt et une stratégie claire, votre objectif sera certainement de déployer des campagnes visant à pousser un maximum de vos contacts vers les phases de vente. Dans ce cas, vous ne couperez pas à la mise en place d’une production de contenus marketing, en veillant à varier les formats : articles de blog, livres blancs, vidéos, cas clients, infographies, etc… Le but étant de couvrir l’ensemble des étapes du cycle de vente (découverte, considération, décision) pour chacune de vos cibles. Plus vous produirez des contenus de qualité, plus vous aurez la granularité nécessaire pour multiplier les points de contact avec vos cibles. Opérer une révision technique de vos outils La mise en place d’un logiciel de marketing automation suscite généralement quelques interrogations autour de votre site internet actuel, qui constituera l’un des piliers de votre stratégie de marketing automation : est-il toujours adapté à votre offre ? performant ? responsive ? bien référencé ? Auquel cas l’implémentation du marketing automation pourrait être l’occasion d’envisager une refonte de votre website. Il en va de même pour les outils digitaux que vous utilisiez avant l’intégration de votre solution de marketing automation : s’imbriquent-ils dans votre stratégie ? Communiquent-ils avec votre logiciel pour vous permettre d’enrichir les données ? Listez les usages et jugez de leur pertinence : l’idée étant de centraliser vos actions depuis votre nouvel outil ! Réorganiser la collaboration Ventes – Marketing L’implémentation d'un outil marketing automation invite à de nouveaux modes de collaboration entre le marketing et les ventes. Si l’organisation est amenée à évoluer sur ces points, la connexion entre l’outil de marketing automation et le CRM est le versant technique de cette transformation. On y définit ainsi un ensemble de règles et de fonctionnements qui pourront être amenés à évoluer. Par exemple : mise en place d’alertes pour les commerciaux, scoring, attribution, tâches… Des actions et paramétrages qui viendront traduire techniquement le service level agreement liant le marketing et les ventes. N'oubliez pas également de former vos équipes au marketing automation pour assurer la réussite du projet. Évidemment, ces pistes ne représentent pas une approche exhaustive du marketing automation et elles doivent être complétées par d’autres points de vigilance selon l’organisation concernée. Ce qu'il faut retenir S’il ne se limite pas à une catégorie d'entreprises précise, le marketing automation s’offre aux entreprises à la recherche de la performance et désireuses d’améliorer en continu leur connaissance client. Gardez à l’esprit que son intégration s’anticipe : définition de vos objectifs, choix de l’outil en fonction de votre environnement, travaux préparatoires… Le fait d'adopter le marketing automation optimise tous les axes de la méthodologie que vous employez, qu’il s’agisse d’Inbound Marketing ou d’Account-Based Marketing : vous communiquez à la fois de façon plus large et plus personnalisée, mais surtout de façon plus efficace ! Pour tout autre besoin ou demande personnalisée, n’hésitez pas non plus à entrer en contact avec nos experts.
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