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Déployer une solution CRM + PMO interconnectée

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  • 5

    outils intégrés sur Microsoft Azure et le Data Hub d'HubSpot pour un écosystème cohérent et interconnecté

  • +20

    collaborateurs formés en anglais à l'outil et aux nouveaux processus métiers adossés

  • x2

    accélération des demandes de partenariats (new leads !) grâce à la synchronisation des données entre Hubspot et l'outil Play & Plug de Wakam (outil maison)

Objectifs & Challenges

Dans le cadre de sa transformation digitale et de l’optimisation de ses opérations commerciales, Wakam souhaitait aligner ses équipes Marketing et Sales sur un seul et même outil, tout en conservant Microsoft Dynamics pour la partie projet et delivery. Ils ont fait appel à Markentive pour les accompagner dans ce projet stratégique de migration CRM.

L’objectif principal était de migrer les activités CRM - Sales et Marketing - de Microsoft Dynamics vers HubSpot, afin de bénéficier d’un outil plus agile, collaboratif et mieux adapté aux besoins de ses équipes métier. Le reste des équipes Projets et Delivery restant sur Microsoft Dynamics qui prend le rôle d'un outil PM. 

Les principales problématiques rencontrées : 

  • Difficulté à aligner les efforts entre les équipes Marketing et Sales, entraînant un manque de visibilité commune sur le parcours client

  • Dégradation de la qualité des données

  • Synchronisation incomplète des systèmes, créant des silos d'information

  • Perte de temps significative liée à la double saisie des données

  • Reporting non unifié, limitant la capacité à avoir une vision globale de la performance des équipes

Face à ces enjeux, les objectifs prioritaires étaient clairs :

  • Disposer d'une base de données centralisée, fiable, à jour, facilement exploitable et sécurisée

  • Mettre en place des processus métier standardisés pour les équipes marketing et sales, optimisés et automatisés pour un meilleur alignement et un parcours client plus fluide

  • Bénéficier d'une vue 360° sur les prospects et clients, ainsi que leurs interactions avec Wakam, grâce à un outil business puissant adossé de fonctionnalités de reporting en temps réel 

  • Consolider la donnée, optimiser le SI et connecter les différents outils métier pour éviter la double saisie et le risque d'erreurs
     
  • Obtenir un reporting clair et unifié, permettant un pilotage efficace et global de la performance des équipes

 

Les solutions que nous avons apportées

Markentive a d’abord accompagné Wakam dans une étude préliminaire visant à valider la faisabilité et la pertinence de migrer les activités CRM des équipes Commerciales et Marketing de Microsoft Dynamics vers HubSpot. Cette phase préparatoire a permis de poser les bases solides du projet, d'identifier les ressources techniques et métier nécessaires au projet ainsi que d'établir un plan d'actions détaillé avec des échéances précis. Le projet s'est ensuite structuré autour d’une phase 'solution design', soit une  suite d'ateliers collaboratifs entremêlées de sessions de validation résultant en un cahier de charges technique et fonctionnel de la solution. 

Ces sessions ont par ailleurs permis d'optimiser les processus métiers existants tout en faisant émerger de nouvelles méthodes de travail parfaitement alignées aux objectifs de Wakam.

Par la suite, Markentive a pris en charge l’intégration complète de la plateforme HubSpot (Hubs Marketing, Sales et Data), incluant la mise en place d'un connecteur custom sur Microsoft Azure supportant des synchronisations personnalisées entre HubSpot et les outils tiers utilisés par Wakam. Le projet s’est achevé par un ensemble de sessions de formations personnalisées avec des démos live et des exercices de mise en pratique pour les équipes marketing et commerciales afin de sécuriser l'adoption et accompagner le changement. 

1 - Étude préliminaire avant un cadrage complet : 

  • Identifier les capacités du Hub Sales pour anticiper l’adoption par les équipes

  • Définir une première vision du modèle de données cible dans HubSpot et dresser les prerequis de l'architecture CRM cible

  • Évaluer la charge de travail et l’engagement requis de la part des équipes métier et IT de Wakam

  • Clarifier la timeline prévisionnelle, dresser les jalons, et valider la methodologie adaptée à la bonne gestion du projet

  • Estimer le temps nécessaire pour mener à bien ce projet de migration et de consolidation des activités CRM & PM

2 - Structuration et optimisation des processus métier Marketing et Sales pour doter les équipes d’outils adaptés à leurs besoins :

  • Travailler une nouvelle architecture de données CRM permettant d'assurer une meilleure qualité des données, des segments enrichis et un ciblage plus précis

  • Optimiser les processus métier et les configurer de façon personnalisée et automatisée pour booster la productivité des équipes et optimiser le cycle de vente

  • Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour maximiser l’efficacité

3 - Mise en œuvre opérationnelle, intégration technique et accompagnement au changement :

  • Structuration du passage de relais entre les équipes Marketing et Sales pour garantir une prise en charge rapide et efficace des nouveaux leads, maximisant ainsi les taux de conversion en opportunités (lead to deal)

  • Développement de flux API personnalisés entre HubSpot et les outils métiers (Play & Plug, Microsoft Dynamics) afin d'assurer des données enrichies et à jour, éviter la double saisie et réduire les risques d’erreurs

  • Créer des tableaux de bord sur mesure pour une lecture et une compréhension plus fine des KPIs, partager ces rapports en temps réel pour une prise de décision plus efficace

  • Sécuriser l’adoption de la solution CRM + PMO par les différents groupes d'utilisateurs et accompagnement au changement grâce à une documentation claire et des formations personnalisées

  • Déployer une gouvernance adaptée aux règles de partage de l’information, garantissant une gestion rigoureuse des données et des outils

 

Grâce à des processus optimisés, un alignement renforcé entre les équipes métier et l’automatisation des tâches, Wakam a significativement augmenté la productivité et l’efficacité de ses collaborateurs. Le suivi de la performance, désormais automatisé et appuyé par un modèle de données structuré, permet un pilotage clair et précis des résultats.

 

Un mot de Wakam

Un grand merci à l'équipe de Markentive pour la qualité de leur travail dans le cadrage et l'implémentation de HubSpot chez Wakam ! Ils ont su comprendre nos enjeux et nous accompagner dans la réflexion et la mise en œuvre d'HubSpot comme CRM. L'onboarding a été super efficace, avec des formations sur mesure qui ont permis à toute l'équipe de s'approprier l'outil rapidement. Un merci tout particulier l'équipe de consultants RevOps pour cette belle collaboration et la tenue du planning ! Si vous cherchez des experts HubSpot qui savent s'adapter à votre activité, qui sont force de proposition alors je vous recommande vivement Markentive et toute l'équipe !

Pierre Boissonnet, Directeur Marketing @Wakam

Markentive a frappé un grand coup avec notre migration de MS Dynamics vers HubSpot ! Ils ont livré dans les délais et ont fourni un support de premier ordre tout au long du voyage. L'équipe de Markentive se distingue vraiment par sa capacité à réduire la complexité - ils nous ont aidés à clarifier nos cas d'utilisation et ont partagé les meilleures pratiques de vente/marketing qui ont fait une réelle différence. L'équipe de Markentive est tout simplement professionnelle et agréable à travailler. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire CRM qui " comprend ", ces personnes devraient être votre interlocuteur !

Nicolas Kiger, Head of Product @Wakam

 

À propos de

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Industrie

Assurance - Insurtech B2B2C

Nb d'employés :

300

Localisation

France

Services

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