Intégration HubSpot - Salesforce : facilitez l'alignement marketing - sales

Qu’est-ce que Salesforce ?

Salesforce est éditeur de CRM (ou logiciel de gestion de la relation client) basé sur le cloud, leader sur le marché, et comptant plus de 150 000 clients à travers le monde. Cet outil se distingue par les larges possibilités de personnalisation offertes, permettant à tous les départements commerciaux ou filiales d’une entreprise d'avoir un outil adapté à leurs besoins et de pouvoir avoir une vision unifiée de l’expérience de leurs clients. 

Si la mise en place de Salesforce demande un investissement certain en ressources et en temps, Salesforce demeure toutefois une solution particulièrement adaptée pour les structures complexes ayant plusieurs entités, départements et filiales. 

Pourquoi intégrer HubSpot avec Salesforce

Si de nombreuses entreprises ont opté pour le CRM Salesforce, il n’est pas rare qu’elles décident d’opter pour la solution de Marketing Automation HubSpot plutôt que pour Pardot.

En effet, si la solution Pardot fait partie du même écosystème que Salesforce, elle constitue un logiciel à part entière, avec une interface différente, qui nécessitera une synchronisation avec Salesforce au même titre que l’outil de Marketing Automation HubSpot par exemple. 

L’outil de Marketing Automation HubSpot ayant été pensé par des marketeurs pour des marketeurs, il est généralement très apprécié pour sa facilité d’utilisation, son interface intuitive et les nombreuses fonctionnalités offertes (gestion de l’ensemble des canaux marketing, workflow d’automatisation, scénarios automatisés, hyper personnalisation, etc) . Sans compter qu’il s’agit d’une solution souvent plus intéressante d’un point de vue tarifaire.

Alignez les équipes Sales et Marketing

En synchronisant la solution HubSpot avec votre CRM Salesforce de façon bidirectionnelle ou unidirectionnelle selon vos besoins, vous donnez la possibilité à vos équipes marketing et commerciales de travailler de façon efficace ensemble. 

A l’aide d’un scoring et d’automatisations vous ne transmettez que les leads qualifiés à votre équipe commerciale, qui sera ainsi bien plus efficace pour traiter chaque opportunité. Vous avez également la possibilité d’afficher sur la fiche contact dans Salesforce l’ensemble des activités réalisées par les prospects en question (téléchargement de livre blanc, visite du site internet, inscription à un webinar), afin que vos commerciaux puissent avoir une meilleur visibilité sur les intérêts des prospects en question.

A l’inverse, nourrissez vos reportings marketing à l’aide des informations sur les opportunités gagnées afin de déterminer le ROI et l’efficacité de vos campagnes marketing. 

Une synchronisation en quelques clics entre HubSpot et Salesforce 

Grâce à la synchronisation native proposée par HubSpot, vous pouvez connecter vos deux outils en quelques clics et vous pouvez choisir les propriétés à synchroniser (champ par champ, objet par objet), les sens des flux (HubSpot vers Salesforce ou Salesforce vers HubSpot ou les deux)  afin de ne partager que les informations pertinentes avec vos équipes commerciales et marketing et d’obtenir une donnée de qualité. 

Attention toutefois, pour pouvoir bénéficier cette granularité, il vous faudra avoir un abonnement Hub Marketing Professional ou Entreprise

Comment intégrer HubSpot avec Salesforce 

1- Quelques pré-requis à la synchronisation HubSpot - Salesforce 

Avant de commencer la synchronisation vous devez vérifier que vous avez bien les accès suivants : 

• Un accès administrateur au compte HubSpot
• Une accès administrateur au compte Salesforce avec un accès API ou un compte Salesforce Pro
• Vérifier que l’API est activée
• Vérifier que vous avez les autorisations pour modifier tous les objets 

2 - Installer l’intégration HubSpot - Salesforce 

Dans la Marketplace des applications HubSpot, sélectionnez “Salesforce” dans la barre de recherche puis cliquez sur “installez l’application” en haut à droite.

En général, nous vous conseillons de connecter une sandbox HubSpot avec un environnement de test Salesforce dans un premier temps afin de faire des tests. Une fois que votre paramétrage est fiable, vous pouvez ensuite connecter votre véritable instance HubSpot avec votre instance Salesforce.

3- Installer HubSpot dans Salesforce

Pour démarrer l’installation du package Salesforce, sélectionnez Installer pour tous les utilisateurs puis Installer

Cette étape peut prendre une dizaine de minutes. Cliquez ensuite sur Terminer et vérifiez que vous recevez un mail de Salesforce vous confirmant que l’installation du package d’installation HubSpot a réussi.

Retournez ensuite sur l’assistant de connexion côté HubSpot pour cliquer sur Suivant

A cette étape vous pouvez choisir d’installer le module HubSpot Visualforce côté Salesforce  qui vous permettra de suivre la chronologie des activités du contact (soumission de formulaire, envoi d'email marketing) ainsi que son score HubSpot au bas de la page d'un lead ou d'un contact Salesforce. Cette étape pourra également être réalisée ultérieurement.

4 - Synchronisation entre HubSpot et Salesforce 

Sélectionnez la configuration recommandée ou la configuration avancée

Avec la configuration recommandée HubSpot créera un mapping entre les propriétés HubSpot et les champs Salesforce. Si aucune concordance n’est trouvée, une nouvelle propriété sera créée dans HubSpot .  

Avec la configuration avancée, vous pouvez choisir de synchroniser tout ou une partie de vos contacts ainsi que vos tâches et vos activités, mais également les propriétés à synchroniser pour vos Transactions et vos Entreprises.

Lorsque vous avez terminé et vérifié votre paramétrage, vous pouvez cliquer sur Terminer la configuration et commencer la synchronisation.

Comment Markentive vous accompagne dans votre projet d’intégration Salesforce - HubSpot

Si l’intégration entre Salesforce et HubSpot semble simple sur le papier, nous accompagnons de nombreux clients dans cette étape lorsque nous les aidons à implémenter la solution de Marketing Automation HubSpot au plus proche de leurs besoins.

Mais alors, que peut vraiment vous apporter une agence de CRM et de Marketing Automation telle que Markentive ?

Bien maîtriser son cycle de vente

Avant même de parler synchronisation, il sera essentiel de savoir quels sont les contacts que vous souhaitez traiter commercialement et ceux que vous souhaitez nurturer via le marketing. 

Alors avant de vous lancer dans une synchronisation, un intégrateur tel que Markentive pourra vous aider à identifier et modéliser les process, la gouvernance et les automatisations à mettre en place. Ce travail pourra également être l’occasion de faire du ménage dans votre base CRM existante et de supprimer les contacts de mauvaise qualité ( hard bounce, contacts désengagés etc. ) 

Vous aider à cadrer les flux

Nous l’avons vu précédemment, vous avez la possibilité de déterminer la data que vous souhaitez synchroniser de Salesforce vers HubSpot et inversement. Mais avant d’effectuer ce mapping, nous vous aidons à vous poser les bonnes questions d’un point de vue métier. Une fois les besoins métiers identifiés, nous vous accompagnerons dans la mise en place technique du mapping et des flux identifiés  

Comprendre l’environnement Salesforce et bien le synchroniser avec HubSpot

Cela passe notamment par un support pour vous aider à trouver les bonnes correspondances entre les champs HubSpot et les champs Salesforce. Si HubSpot est pensé pour ne pas créer de doublon grâce à l’identification des contacts par leur email, Salesforce vous propose 2 objets : un objet lead et un objet contact qui vont vous permettre de faire évoluer les leads (ou pistes) en opportunités mais comporte également des risques de créer des doublons si ce système est mal géré. 

Comprendre vos cas d’usage

Vous n’aurez pas forcément besoin d’envoyer des communications marketing à l’ensemble de vos contacts. Chez HubSpot, le nombre de contacts Marketing que vous avez dans votre base  influence le coût de votre solution. Nous vous aiderons donc à identifier les contacts qu’il sera nécessaire de synchroniser, via des listes ou de la synchronisation sélective.

La synchronisation sélective est un paramétrage de règles de partage (sharing rules) effectué dans Salesforce qui va permettre de limiter l'import de certaines typologies de contacts dans HubSpot. Exemple : on peut décider de paramétrer les transfert des  prospects actifs et clients actifs uniquement.

Gérer vos objets personnalisés.

Nous en avons parlé précédemment, Salesforce offre de nombreuses possibilités de personnalisation, ainsi si vous avez effectué de nombreux paramétrages sur mesure, nous pouvons vous accompagner pour obtenir l’équivalent de votre paramétrage sur HubSpot 

Et voilà, j’espère que cet article vous aura été utile. Si vous souhaitez mettre en place une synchronisation Salesforce-Hubspot et que vous avez des questions ou que vous souhaitez vous faire accompagner. N’hésitez pas à contacter un de nos experts.