HubSpot x Salesforce : le cas d'EnergyScan, la plateforme d'intelligence économique d'ENGIE

Il est essentiel d'analyser et comprendre les processus métier des équipes pour pouvoir par la suite les optimiser et les traduire dans HubSpot. C'est dans cette démarche que nous avons creusé les besoins et habitudes des équipes pour construire et automatiser un outil puissant leur permettant de gagner en temps, productivité et efficacité sur tous les fronts.

• Évolution et implémentation d'un data model correspondant aux process d'EnergyScan et aux contraintes imposées par SFDC. ➡️ Objectif : collecter de la donnée pertinente à chaque étape du lifecycle stage permettant une segmentation de la base et une qualification des contacts optimale
• Implémentation d'un pipeline de ventes pour la gestion d'opportunités avec . ➡️ Objectifs : suivre et travailler facilement les opportunités dans HubSpot avec un pipeline et un data model en adéquation avec les process de vente EnergyScan.
• Connexion avec Salesforce pour la synchronisation de données sur les contacts, entreprises et les transactions. ➡️ Objectifs : tirer partie du pool de contacts présents dans SFDC (et partagés entre les BU Gems d'ENGIE) et donner de la visibilité sur les opportunités EnergyScan Hub
• Création de dashboards et rapports dédiés au Marketing & Sales. ➡️ Objectifs : Monitorer l'ensemble des actions (macro et micro) pour effectuer du test & learn.
• Mise en place d'outils de capture de leads (landing pages, formulaires, scoring, e-mail) à la charte EnergyScan et des automatisations associées (notifications, envoi d'email automatisés, création de tâches) pour fluidifier les actions marketing. ➡️ Objectif : générer et activer les contacts grâce à des outils Marketing optimisés, automatisés et aux couleurs d'EnergyScan.
• Réflexion autour des notions de lifecycle et lead status pour fluidifier le process de qualification et le passage de relai entre les équipes Marketing & Sales. ➡️ Objectif : déterminer les données à collecter à chaque étape, les équipes en charge, les actions à effectuer et les automatisations potentielles et définir un processus de gestion des leads personnalisés pour EnergyScan dans HubSpot sans impacter les processus standards mis en place dans SFDC