The BVA Family : Auditer son CRM pour une base de données structurée, des équipes alignées et des process fluidifiés

Après plusieurs années d'utilisation d'HubSpot, un turnover des équipes, des changements de processus métiers en interne, des modifications du paramètrage de l'outil non documentées, l'équipe The BVA Family souhaitait repartir sur de bonnes bases. The BVA Family a fait appel aux équipes Markentive pour auditer en détail le paramètrage et l'utilisation des différentes briques HubSpot (CRM, Marketing, Sales) et ce afin d'identifier pour quelles raisons le CRM n'est pas bien qualifié.

Les pistes d'amélioration identifiées ont été mis en place en collaboration avec les consultants RevOps de Markentive via une prestation d'accompagnement mensuel. Cela a permis de faire un grand nettoyage, archiver des assets, nettoyer les datas CRM, revoir les droits d'accès des utilisateurs et in fine rentre l'utilisation d'HubSpot plus simple et pluis fluide en interne.

• Structuration de la donnée : remise à plat du data model, identification des propriétés en doublons / non utilisées, fusion des propriétés et rapatriement de la donnée
• Alignement des équipes : assurer le passage de relai entre les équipes marketing et sales avec des outils adaptés
• Monitoring de l'activité : piloter la performance des équipes et avoir une vue d'ensemble sur le business
• Adoption : documenter le paramétrage et les prises de décision pour constituer une base de connaissances interne et pouvoir onboarder facilement et rapidement les nouveaux collaborateurs
• Formation : démonstration des fonctionnalités HubSpot ayant évolué ou étant apparues ces dernières années et pouvant être intéressantes pour The BVA Family.
• Outils Marketing : identification, catégorisation et nettoyage des assets marketing pour une meilleure visibilité sur ce qui est utilisé ou non