Définition de la stratégie de déploiement
Analyse des processus métiers des équipes Sales Expensya pour définir le meilleur paramétrage de HubSpot CRM ;
Préparation de la migration : revue du modèle de données cible, définition du mapping à prévoir entre le CRM source et le CRM cible, conseil sur un planning de migration avec prise en compte de la conduite du changement ;
Proposition d’automatismes Sales sur les pipelines & d’automatismes Data management pour maintenir un niveau de qualité des données (informer les équipes à certaines étapes clés du funnel de vente, créer des tâches pour l’attribution d’actions & le partage d’informations, éviter les doubles saisies…) ;
Structuration de Dashboards & KPIs permettant de mesurer la performance business, la productivité des équipes et la qualité de la data.
Définition de la stratégie de déploiement
Un cadrage de la migration des données réussi : tous les éléments nécessaires à la migration ont été anticipés pour garantir un processus fluide et une bonne conduite du changement ;
Réduction de doubles saisies au niveau du processus de contractualisation grâce à l’utilisation des outils Devis et Produits HubSpot ;
Documentation de l’ensemble de la stratégie CRM et des cas d’utilisation pour les différentes équipes utilisatrices ;
Proposition d’une feuille de route d’implémentation du nouveau CRM.