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Template : Cahier des charges pour la mise en place d'un CRM

 

 

La rédaction d’un cahier des charges est une étape  fondamentale à la réussite de votre projet de mise en place d'un outil CRM ! Il vous permet de définir vos besoins et d'approcher votre futur prestataire ou votre équipe interne avec un brief précis.

 

template cahier charges

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Un modèle de cahier des charges complet
pour structurer votre
projet de mise en place d'un CRM

  • Les informations essentielles à fournir pour présenter votre entreprise et votre projet, ainsi que les futurs utilisateurs du CRM
  • Un outil pour structurer vos use cases et besoins ainsi que vos processus commerciaux (pipelines, opportunités, etc.)
  • Les questions à se poser pour préparer l'éventuelle migration de données de l'ancien CRM et éviter les erreurs les plus communes 
  • Les besoins en termes d'intégrations avec d'autres outils et timeline du projet
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La mise en place d'un CRM performant vous permettra de :

 

  • D'anticiper, mesurer et analyser vos performances collectives ou individuelles
  • Aligner vos équipes Sales, Marketing et Support client et renforcer la collaboration
  • De faciliter l'échange, encourager les interactions et améliorer la conversion