Skip to content

Template : Cahier des charges pour la mise en place d'un CRM

La rédaction d’un cahier des charges est une étape fondamentale pour la réussite de votre projet de mise en place d'un outil CRM ! Il vous permet de définir vos besoins et d'approcher votre futur prestataire ou votre équipe interne avec un brief précis et structuré.

Télécharger le template
Markentive-154

La mise en place d'un CRM performant vous permettra de :

  • Anticiper, mesurer et analyser vos performances collectives ou individuelles

  • Aligner vos équipes Sales, Marketing et Support client et renforcer la collaboration

Un modèle de cahier des charges complet pour structurer votre projet de mise en place d'un CRM

  • Les informations essentielles à fournir pour présenter votre entreprise et votre projet, ainsi que les futurs utilisateurs du CRM
  • Un outil pour structurer vos use cases et besoins ainsi que vos processus commerciaux (pipelines, opportunités, etc.)
  • Les questions clés à se poser pour préparer une éventuelle migration de données depuis votre ancien CRM
  • Un support pour anticiper vos besoins en matière d’intégrations avec d’autres outils et définir la timeline du projet