Espace commercial : prospection et qualification des opportunités
- Séquences commerciales personnalisables avec suivi des KPIs : taux d'engagement, qualité du lead, performance par étape
- Objet Lead dédié comme pré-opportunité, avec pipeline de qualification configurable et création automatique de transaction à la qualification
- Score de transaction calculé par HubSpot : probabilité de closing, niveau d'activité, ancienneté dans l'étape
- Champs conditionnels bloquant le passage d'une étape à l'autre (ex. : financial details obligatoires avant l'envoi du contrat)
- Aperçu du compte cible en temps réel : rôles d'achat, transactions associées, score d'activité sur l'entreprise
Customer Success : accompagner et sécuriser le portefeuille client
- Espace CSM personnel : récapitulatif des tâches, comptes en portefeuille, alertes sur les comptes à risque
- Score de santé par compte : calculé selon les activités récentes, les tickets ouverts, l'engagement du client
- Suivi du chiffre d'affaires par compte : upsell, cross-sell, renouvellements
- Jusqu'à 10 rapports personnalisés intégrés directement dans l'espace d'accompagnement client
Vision 360 & Smart CRM : une base de données centralisée et personnalisable
- Filtres avancés multicritères : statut KYC, propriétaire du contact, segment B2B, type de produit souscrit…
- Fiches contacts structurées : informations de qualification à gauche, activités au centre, objets associés à droite
- Associations entre objets : un contact lié à son entreprise, son lead, ses transactions et ses tickets
- Libellés d'association pour qualifier le rôle de chaque contact (décisionnaire, utilisateur final, bloqueur…)
Support & Reporting : traiter les tickets et piloter la performance
- Routage automatique des tickets vers les équipes dédiées selon le type de demande (produit, facturation, support…)
- KPIs de support : temps de traitement, nombre de tickets créés, performance par agent
- Objectifs configurables par utilisateur ou par équipe (MRR, nombre de leads qualifiés, transactions conclues) avec suivi automatique
- Dashboards de reporting commercial : funnel de conversion par cycle de vie, transactions par quarter, performance par commercial