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Démo HubSpot pour le acteurs de l'assurance : Les fonctionnalités clés par Hub 

Parcourez avec Markentive les fonctionnalités marketing et commerciales, la gestion du service client et le reporting dans une implémentation HubSpot configurée selon les métiers et cycles de vente propres à l'assurance.

Démo HubSpot SaaS

Mettez le CRM
au service de vos équipes

Espace commercial : pipelines et productivité des équipes

  • Pipelines personnalisables avec drag & drop entre les étapes et champs conditionnels
  • Score de transaction calculé automatiquement par HubSpot (temps en phase, activité, délais)
  • Actions recommandées par HubSpot en fonction des interactions précédentes (relance, suivi de réunion…)
  • Évolution automatique du cycle de vie du contact à la signature du contrat (lead → client actif)

Marketing & Campagnes : mesurer le ROI de chaque action

  • Suivi du budget dépensé et restant par campagne, avec calcul automatique du ROI
  • Attribution du CA aux transactions générées via la campagne (ex. : 3 900 % de ROI illustré en démo)
  • Mesure de l'atteinte des objectifs : nombre de clients générés, contacts influencés, trafic généré
  • Fil d'activité de la campagne pour tracer les contributions de chaque collaborateur

Vision 360 & Smart CRM : une base de données centralisée et personnalisable

  • Colonnes et vues filtrées configurables : assurés, partenaires, courtiers, contacts non attribués…
  • Fiches enrichies avec propriétés personnalisées : type de contact, produits souscrits, phase du cycle de vie, statut du lead
  • Onglets métier sur mesure : contrats actifs, sinistres et tickets de service client accessibles depuis une seule fiche
  • Associations entre objets : un contact lié à ses opportunités contractuelles, ses sinistres et ses tickets en un coup d'œil

Service client, ticketing & Reporting : piloter la relation après-vente

  • Création automatique de tickets via chatbot, formulaires, téléphonie ou synchronisation avec des outils externes 
  • Chatbot configurable comme un workflow : messages, collecte de données, attribution automatique au bon pipeline
  • Enquêtes de satisfaction post-contractualisation avec automatisations selon le profil du répondant (mécontent / satisfait)
  • Tableaux de bord partageables par email avec récurrence, bibliothèque de 250+ rapports natifs et rapports personnalisés multi-objets

Nous avons travaillé et travaillons avec Markentive pour l'intégration d'HubSpot dans notre entreprise. De la connexion avec nos outils comme l’ERP, l'implémentation des données, à l'optimisation de l'usage de l'outil par nos équipes, Markentive nous a accompagné depuis le début du projet. Markentive est une équipe professionnelle, experte dans son métier, à l'écoute de nos besoins et réactive à nos demandes.

— Florine Da Silva, Kerialis

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