1. Comprendre le métier avant de configurer l'outil
Quatre ateliers avec les équipes : usages et gouvernance, comptes et contacts, transactions, contrats et échantillons, puis reporting.
Un modèle de données fidèle à l'activité : les contrats commerciaux et les demandes d'échantillons, deux étapes centrales dans la vente de produits chimiques, deviennent des objets à part entière dans HubSpot, reliés aux comptes et aux transactions.
Des pipelines pour la vente et pour l'achat, connectés entre eux, parce que chez un distributeur les deux avancent ensemble.
2. Déployer et former
L'historique repris : les affaires en cours et passées migrées depuis les fichiers existants, pour que les commerciaux retrouvent leur portefeuille dès le premier jour.
Des automatisations utiles au quotidien : rappels, mises à jour de statut, alertes sur la qualité des données.
Des tableaux de bord par équipe : ventes, achats, direction et qualité de la donnée, plus des formations utilisateurs et administrateurs.
3. Faire vivre l'outil
Une fiche produit intégrée dans HubSpot : depuis la fiche d'une entreprise, les commerciaux voient les produits, les conditions et l'historique du client sans changer d'écran.
Des devis et des contrats simplifiés : nouveau modèle de devis, suivi des quantités et des montants engagés sur chaque contrat, rapports associés.
Un support réactif via un système de tickets, des points hebdomadaires et un backlog partagé, pour traiter les demandes au fil de l'eau.
Markentive a joué un rôle déterminant dans l'appropriation de HubSpot par nos équipes commerciales et dans l'amélioration de la visibilité sur notre pipeline. À mesure que nous développons notre organisation et affinons notre usage de HubSpot, nous apprécions de pouvoir compter sur la continuité de ce partenariat.
Bhoomit Shah, CEO, Soyventis
Le résultat le plus visible : des équipes de vente et d'achat réparties sur trois continents qui travaillent dans le même outil, avec la même vision du client, du contrat et du produit.
Les demandes d'évolution sont traitées en continu via le support, et le CRM s'enrichit à mesure que les équipes s'en servent.
La prochaine étape est la connexion de HubSpot à l'ERP SAP Business One de l'entreprise, pour que les partenaires, les produits et les demandes d'échantillons soient synchronisés automatiquement. De nouvelles formations sont prévues pour accompagner cette évolution.