Smartway : une migration CRM et Service Client vers HubSpot

1) Structuration de processus communs

Processus Commerciaux et Onboarding

• Mise en place de deux processus commerciaux distincts pour les équipes Grands Comptes et les équipes de terrain ;
• Construction de deux pipelines, avec des automatisations personnalisées ;
• Automatisation du passage d’informations les commerciaux et CSM grâce à un système de Ticketing pour représenter le projet d’onboarding.

Processus Service Client

• Redéfinition du modèle de données pour les Tickets ;
• Activation de différents canaux de création de tickets (Chat, Téléphone, Formulaires, Inbox).

2) Exploitation d'une base de données centralisée

Afin d'avoir une base centralisée et pouvoir l'utiliser efficacement, il a fallu rapatrier la data des outils utilisés précédemment par les équipes.

Migration de Pipedrive vers HubSpot

• Export de Pipedrive et retraitement données dans Excel pour tout nettoyer, re-import ;
• Utilisation du middleware Trujay pour effectuer la migration.

Migration du service client

• Execution de la migration grâce à HelpDeskMigration
• Export des tickets et nettoyage ;
• Re-import pour mettre à jour les données manquantes dans HubSpot ;
• Mapping des tickets et attribution aux bons pipelines.

Alignement des données commerciales et service

• Dédoublonnage des contacts et entreprises
• Rattachement aux bons Deals et tickets.

3) Formation des équipes aux nouveaux outils pour favoriser l'adoption

• Formations 100% personnalisées des équipes françaises et internationales ;
• Détection d'ajustements à effectuer sur le paramétrage pendant les échanges.

• Donnée : une donnée centralisée et accessible à tous pour une meilleure visibilité sur les cycles de vie des entreprises ;
• Ventes : un meilleur suivi des opportunités sur chaque pôle ;
• CSM : un onboarding plus simple grâce à un processus fluide avec les équipes commerciales ;
• Service client : jusqu’à 500 tickets traités par mois et un temps de clôture de ticket divisé par 4 ;
• Marketing : un meilleur taux d’ouverture des emailings grâce à la segmentation des contacts (24% vs 16% auparavant).