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CRM & Sales Enablement

Checklist de migration CRM vers HubSpot

Sécurisez votre migration vers HubSpot avec un kit opérationnel : 8 phases, 64 tâches critiques cochables et les 10 erreurs à éviter, consolidés à partir de plus de 700 projets CRM.

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Ils nous ont fait confiance pour leur migration

  • expensya
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  • Weda
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  • EXN.PA_BIG-22684b29

Réussissez votre migration CRM vers HubSpot : moins de surprises, plus d'adoption

  • Cadrez avant de migrer

    Posez la gouvernance, le périmètre et les critères de succès. Les dérives projet se nouent avant la partie technique.

  • Cartographiez l'existant

    Auditez chaque propriété, workflow et intégration pour décider quoi migrer, refondre ou archiver. Pas de mauvaise surprise en phase de test.

  • Migrez dans le bon ordre

    Companies avant Contacts, Contacts avant Deals : un séquençage maîtrisé évite les associations manquantes et les reprises intégrales.

  • Pilotez l'adoption à 90 jours

    Suivez les bons indicateurs (activités créées par commercial, pas connexions) et accompagnez les équipes par persona. Une migration techniquement réussie peut échouer par défaut d'adoption

Un kit opérationnel, pas un livre blanc

Ce kit consolide la méthodologie issue de douze années d'expertise HubSpot et de plusieurs centaines de projets CRM. Il est conçu pour être consulté à chaque étape du projet, non lu une fois puis archivé.
 

  • 64 tâches critiques cochables directement dans le PDF pour suivre l'avancement de votre projet phase par phase, sans outil complémentaire.

  • Les livrables clés et la durée typique de chaque phase : note de cadrage, dictionnaire des objets, document de mapping, runbook de bascule, plan de tests…

  • Les points de vigilance Markentive sur chaque phase : la question qui tranche au cadrage, le piège classique de l'audit, la règle d'or de la migration technique, le facteur d'adoption le plus négligé.

  • Les 10 erreurs qui font échouer une migration, observées sur les projets qui dérapent — aucune n'est technique, toutes relèvent de la rigueur de préparation et de pilotage.

  • Une méthodologie applicable que votre CRM source soit Salesforce, Pipedrive, Sellsy, Microsoft Dynamics, Zoho, Zendesk ou un outil développé en interne.

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Merci à l'agence Markentive pour leur accompagnement dans le cadre de notre migration vers HubSpot. Leur expertise, leur disponibilité et leur écoute ont fait de ce projet une véritable réussite. Les équipes ont parfaitement été embarquées sur ce nouvel outil. Nous en sommes pleinement satisfaits.

— N. Le Pochat, Oodrive
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Sécurisez votre projet de migration CRM vers HubSpot

Téléchargez la checklist et avancez phase par phase, sans rien oublier.