Cahier des charges CRM pour Banques et Assurances
Construisez votre projet CRM sur des fondations solides grâce à notre modèle complet de cahier des charges, conçu pour les entreprises de la finance et de l’assurance. Lancez votre projet avec une vision claire et maîtrisée !
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Ils nous font confiance
Boostez votre CRM : améliorez la satisfaction client et renforcez la conformité
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Gérez votre conformité et renforcez la traçabilité en centralisant la donnée
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Dynamisez votre support client et réagissez rapidement aux demandes client : clôture de compte, demandes de document...
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Pilotez votre réseau de distribution : suivez la performance de chaque canal et animez vos apporteurs d'affaires
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Segmentez et scorez facilement vos prospects pour leur proposer des offres adaptées
Un outil complet pour lancer votre projet
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Présentez votre organisation, vos métiers (banque de détail, assurance, courtage, mutuelles) et les futurs utilisateurs du CRM
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Cartographiez votre architecture CRM pour en faire la source centralisée et souveraine de la donnée client
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Automatisez vos tâches récurrentes et intégrez vos outils de conformité pour fluidifier vos process
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Structurez votre service client et augmentez la satisfaction client : réagissez plus vite en centralisant vos demandes multi-canaux et pilotez votre équipe support plus efficacement grâce au suivi des KPIs critiques
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Gérez proactivement votre portefeuille client en mettant en place des automatisations de relance, renouvellement de contrat, etc.
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Gérez la complexité de vos circuits de distribution en structurant les relations avec vos différents réseaux : agents généraux, courtiers indépendants, CGP, mandataires, IOBSP.
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Sécurisez l'adoption en anticipant les besoins et formations par profil
Soutenez vos équipes avec un CRM robuste et structuré
Renforcez la traçabilité, suivez efficacement vos échanges et automatisez vos process pour gagner en productivité